Conseiller Gestion Privé Senior (H/F)

Climb; Paris; Sur place; EUR 90 000 - 130 000; Plein temps

Avantages offerts par ce poste

Tickets-restaurant

Mutuelle santé

Accès à des salles de sport

Plan BSPCE

Résumé du poste

Une société de gestion de patrimoine recherche un Conseiller Privé Senior pour travailler avec une clientèle exclusive à Paris. Le candidat idéal aura au moins 5 ans d'expérience en gestion de patrimoine et une expertise solide en produits d'investissement. Chez Climb, vous bénéficierez d'un environnement stimulant et d'opportunités attractives pour optimiser le patrimoine de vos clients. Rejoignez-nous pour façonner l'avenir de la gestion de patrimoine.

Qualifications

• Minimum 5 ans d'expérience en gestion de patrimoine auprès de clients HNWI.
• Solide expertise en fiscalité et produits d'investissement.
• À l'aise avec les outils digitaux et approche humaine.
• Profil commercial, orienté(e) résultats et ambitieux(se).
• À l’aise avec les outils digitaux et les innovations technologiques, tout en privilégiant une approche humaine et personnalisée dans la relation client.

Responsabilités

• Accompagner une clientèle HNWI avec des solutions personnalisées.
• Optimiser le patrimoine personnel et professionnel des clients.
• Conseiller sur une large gamme de produits financiers.
• Conseiller une large gamme de produits financiers adaptés à chaque besoin.
• Participer activement à la stratégie commerciale et développer le bouche-à-oreille dans le réseau d’influence.

Connaissances

Gestion de patrimoine

Connaissance des produits d'investissement

Relation client

Expertise en fiscalité

Approche personnalisée

Formation

Diplôme en gestion de patrimoine ou finance

Certification (CIF, AMF)

Outils

CRM

Outils de simulation patrimoniale

Description du poste

Co-fondateur & CEO de Climb | 1er sur l’expérience client en Gestion de Patrimoine. Noté 4.9/5 Trustpilot

L’entreprise :

En France, s’occuper de son patrimoine, de ses investissements ou de ses impôts peut sembler complexe : manque de temps, de connaissances ou d’interlocuteurs de confiance.

C’est là qu’intervient Climb. L’entreprise a pour mission de permettre à chacun de faire fructifier son patrimoine. Simplement.

Climb combine l’expertise de ses conseillers et la technologie pour offrir la meilleure expérience utilisateur possible.

Concrètement, Climb accompagne ses clients sur :

• Les investissements : investir intelligemment, suivre ses investissements et son patrimoine.
• Les impôts : optimiser sa déclaration et réduire ses impôts grâce à leurs experts et leurs outils en ligne.

Climb réinvente la Gestion de Patrimoine en la rendant plus performante, digitale et transparente.

• Satisfaction client stratosphérique avec une note de 4.9/5 sur Trustpilot
• Plus d'1 000 000 utilisateurs
• Une équipe soudée de 30 personnes
• Accompagné par les meilleurs investisseurs : les fondateurs de Qonto, de MeilleursAgents, Céline Lazorthes (Resilience, Leetchi), Frédéric Jousset (Webhelp), Thibaud Elzière (eFounders), Frank Zorn (Deskeo, Groupon) et le champion olympique Teddy Riner.

Nos valeurs :

Chez Climb, notre socle de valeurs : quête d’excellence, entraide et respect.

Ce sont aussi celles de l’olympisme. Comme les athlètes de haut niveau, nous avançons en équipe, avec exigence et détermination, toujours vers le sommet.

🥇Quête d’excellence

→ Toujours viser plus haut. Toujours faire mieux.

→ De soi, des autres et de nos engagements.

Descriptif du poste :

En tant que Conseiller Privé Senior Climb, expert du segment Haut de Gamme, vous accompagnerez une clientèle exigeante composée de dirigeants d’entreprise, cadres supérieurs, professions libérales et familles fortunées. Vous leur permettrez d’optimiser leur patrimoine, aussi bien dans la sphère personnelle que professionnelle (holding), en proposant des solutions d’investissement sur-mesure. Vous développerez des relations durables basées sur la confiance, l’excellence et une compréhension approfondie de leurs besoins complexes.

• Prospecter et fidéliser une clientèle (HNWI) exigeante avec des solutions d’investissement sur-mesure et un accompagnement personnalisé.
• Gérer les prospects qualifiés en offrant une expérience fluide grâce à nos outils technologiques et à notre expertise en IA.
• Construire des relations de confiance durables en répondant aux objectifs clés des clients : valorisation de leur patrimoine personnel et professionnel, optimisation fiscale, transmission et diversification.
• Conseiller une large gamme de produits financiers (Assurance Vie FR & Lux, PER, Private Equity, Produits Structurés, SCPI, Club deals, Crédit Lombard, etc.) adaptés à chaque besoin.
• Participer activement à la stratégie commerciale, en identifiant des opportunités de développement et en favorisant le bouche‑à‑oreille au sein d’un réseau d’influence.
• Solliciter les recommandations clients pour renforcer la notoriété et la confiance envers notre marque.

Pourquoi rejoindre Climb :

• Environnement de travail stimulant et bienveillant, alliant excellence des talents et innovation technologique, dans des locaux modernes au cœur du 17e à Paris.
• Portefeuille clients initial structuré et des prospects qualifiés pour optimiser votre performance dès le premier mois.
• Formation complète en vente, produits, fiscalité et juridique pour performer rapidement.
• Rémunération attractive : fixe compétitif, variable trimestriel déplafonné et plan de BSPCE.
• Flexibilité pour organiser vos rendez‑vous en visio ou en présentiel.
• Outils exclusifs : gestion CRM, simulations patrimoniales avancées et interfaces client optimisées.
• Avantages sociaux : tickets‑restaurant, mutuelle santé, accès pour salles de sport.

Profil recherché :

• Expert(e) en gestion de patrimoine ou banque privée, avec au moins 5 ans d’expérience auprès d’une clientèle HNWI.
• Solide expertise en produits d’investissement, fiscalité, aspects juridiques et culture économique, combinée à un savoir‑être adapté à une clientèle haut de gamme.
• Diplômé(e) d’une formation en gestion de patrimoine ou finance, avec certification (CIF, AMF)
• Profil commercial, orienté(e) résultats et ambitieux(se), prêt(e) à relever des défis dans une structure exigeante et dynamique.
• À l’aise avec les outils digitaux et les innovations technologiques, tout en privilégiant une approche humaine et personnalisée dans la relation client.

Déroulement des entretiens :

• Entretien visio avec le bras droit du CEO pour discuter de votre parcours, présenter le poste et répondre à vos questions.
• Entretien stratégique avec Aldric Emié, notre CEO et cofondateur, pour valider l’adéquation entre vos ambitions, nos valeurs et notre vision.
• Entretien métier avec notre Directeur Gestion Privée pour explorer votre expertise, comprendre notre fonctionnement et évaluer vos compétences lors d’une mise en situation.
• Tests de personnalité et prise de références pour confirmer votre adéquation avec le poste et notre culture.

Postulez dès maintenant et rejoignez Climb pour participer à un projet ambitieux et construire le futur de la Gestion de Patrimoine !