Teamleitung Kundenassistenz Vermögensverwaltung

REHWALD ASSOCIATES - Executive Search & Recruiting for Financial Services; Frankfurt; On-site; EUR 40,000 - 54,000; Full time

Job summary

REHWALD ASSOCIATES – Executive Search & Recruiting for Financial Services in Frankfurt sucht eine detailorientierte Persönlichkeit für die Betreuung und administrative Begleitung unserer Kunden. Sie erfassen, pflegen und aktualisieren Kunden- und Vertragsdaten in den CRM- und Verwaltungssystemen und bearbeiten Depotüberträge, Vollmachten sowie Nachlassangelegenheiten.

Sie stehen schriftlich und telefonisch im regelmäßigen Austausch mit Kunden, Kreditinstituten und Partnern.

Qualifications

• Abgeschlossene kaufmännische oder bankfachliche Ausbildung.
• Erste Kenntnisse im Wertpapier- und Investmentfondsbereich von Vorteil.
• Sehr gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift; sicherer Umgang mit MS Office.

Responsibilities

• Pflege von Kunden- und Vertragsinformationen in CRM-/Verwaltungssystemen.
• Unterstützung der Kundenberater im Tagesgeschäft und Vorbereitung von Terminen.
• Mitarbeit an der Optimierung interner Abläufe und Digitalisierung von Prozessen.
• Planung und Begleitung von Kundenveranstaltungen.
• Zusammenarbeit mit Ordermanagement und Fachbereichen.

Skills

Teamfähigkeit

Organisationsfähigkeit

Kundenorientierung

Eigeninitiative

Education

Kaufmännische oder bankfachliche Ausbildung

Tools

MS Office

Excel

PowerPoint

Job description

In dieser Position übernehmen Sie eine zentrale Rolle in der Betreuung und administrativen Begleitung der Kunden. Sie verantworten die Erfassung, Pflege und Aktualisierung von Kunden- und Vertragsinformationen in den entsprechenden CRM- und Verwaltungssystemen und bearbeiten unterschiedliche administrative Vorgänge – von Depotüberträgen und Vollmachten über Nachlassangelegenheiten bis hin zu Anpassungen von Vertragskonditionen.

Sie stehen sowohl schriftlich als auch telefonisch im regelmäßigen Austausch mit Kunden, Kreditinstituten sowie internen und externen Geschäftspartnern. Gleichzeitig unterstützen Sie die Kundenberater im operativen Tagesgeschäft, bereiten Kundentermine vor und erstellen die entsprechenden Präsentations- und Gesprächsunterlagen.

Darüber hinaus wirken Sie aktiv an der Weiterentwicklung und Optimierung interner Abläufe mit. Dabei arbeiten Sie eng mit dem Ordermanagement und weiteren Fachbereichen zusammen und bringen sich in Projekte zur Verbesserung und Digitalisierung von Geschäftsprozessen ein. Auch die Planung, Organisation und Begleitung von Kundenveranstaltungen und Events gehört zum vielseitigen Aufgabengebiet.

Gesucht wird eine Persönlichkeit mit einer erfolgreich abgeschlossenen kaufmännischen oder bankfachlichen Ausbildung beziehungsweise einer vergleichbaren Qualifikation. Erste Kenntnisse im Wertpapier- und Investmentfondsbereich sind von Vorteil, jedoch keine zwingende Voraussetzung. Wichtig sind vielmehr Interesse an den Themen sowie die Bereitschaft, sich fachlich weiterzuentwickeln.

Neben einem sicheren Umgang mit MS Office, insbesondere Excel, Word und PowerPoint, werden sehr gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift vorausgesetzt. Eine ausgeprägte Service- und Kundenorientierung sowie ein professionelles und freundliches Auftreten runden das Profil ab.

Persönlich überzeugen Sie durch eine sorgfältige, strukturierte und zuverlässige Arbeitsweise, Eigeninitiative und ein hohes Verantwortungsbewusstsein. Gesucht wird zudem jemand, der gerne im Team arbeitet, gut organisiert ist und Aufgaben selbstständig und lösungsorientiert angeht. Flexibilität und die Bereitschaft, sich auch über das klassische Tagesgeschäft hinaus in zusätzliche Aufgaben und Projekte einzubringen, sind ausdrücklich erwünscht.