Mitarbeiter (m/w/d) Vermögensverwaltung & Advisor-Betreuung

Fondskonzept AG; Deutschland; Remote; EUR 40.000 - 65.000; Vollzeit

Benefits dieser Stelle

Geschäftshandy zur privaten Nutzung

JobRad

Sachbezugskarte

Zusätzlicher Urlaubstag an Weihnachten

Kostenfreie Depots / provisionsfreie保险

Zusammenfassung

Fondskonzept AG sucht eine engagierte kaufmännische Fachkraft zur Schnittstelle zwischen Vermögensverwaltung, Advisorbetreuung, Banken und internen Fachbereichen. Sie bearbeiten operative Prozesse, begleiten Verträge und unterstützen technische Belange.

Sie arbeiten eng mit internen und externen Ansprechpartnern zusammen, entwickeln Abläufe aktiv weiter und tragen zur Optimierung unserer Services bei. Eine strukturierte Einarbeitung erfolgt Schritt für Schritt.

Qualifikationen

• Abgeschlossene kaufmännische Ausbildung oder vergleichbare Qualifikation
• Erfahrung im Bankwesen oder Vermögensverwaltung von Vorteil
• Interesse an Finanz- und Investmentthemen
• Analytisches Denkvermögen, sorgfältige, strukturierte Arbeitsweise
• Sicherer Umgang mit IT-Systemen, Kenntnisse in bankenspezifischen Systemen vorteilhaft
• Kommunikationsstärke und Teamfähigkeit

Aufgaben

• Advisor-Betreuung & Vertragsmanagement: Bearbeitung von Advisor-Anfragen, Pflege und Verwaltung von Verträgen
• Technische & operative Unterstützung: Bug-Identifikation, Analyse technischer Probleme im Webservice
• Kommunikation & Dokumentenmanagement: Erstellung/Überprüfung von Mails, Depotwechsel-Verwaltung, Zuordnung von Depots zu Portfolios
• Prozesse in der Vermögensverwaltung: Rebalancing-Maßnahmen, GWG-Legitimationen, Kündigungen
• Reporting & Sonderaufgaben: Kennzahlen für Veranstaltungen/Webinare, Telefondienst, Urlaubsvertretung

Kenntnisse

Kaufmännische Ausbildung

Bankwesen-Erfahrung

Finanz-Interesse

Analytisches Denken

IT-Systeme & Anwendungen

Kommunikationsstärke

Teamfähigkeit

Verlässlichkeit

Ausbildung

Kaufmännische Ausbildung

Wirtschaftswissenschaftliches Studium

Tools

Bankensysteme

Jobbeschreibung

Werden Sie Teil unseres Erfolgsteams

Sie möchten Ihre kaufmännische Erfahrung mit Ihrem Interesse an Finanz- und Investmentthemen verbinden und suchen eine vielseitige, verantwortungsvolle Position in einem wachsenden Unternehmen? Dann werden Sie Teil unseres Teams.

Unser Team wächst deshalb schaffen wir eine zusätzliche Position und freuen uns darauf, ein weiteres engagiertes Teammitglied bei uns willkommen zu heißen.

In Ihrer neuen Rolle arbeiten Sie an einer abwechslungsreichen Schnittstelle zwischen Vermögensverwaltung, Advisorbetreuung, Banken, internen Fachabteilungen und technischen Systemen. Sie bearbeiten fachliche und organisatorische Anfragen, begleiten vertragliche und operative Prozesse und unterstützen bei der Lösung technischer Fragestellungen. Gleichzeitig bringen Sie Verbesserungsvorschläge aus dem Tagesgeschäft ein und wirken aktiv an der Optimierung unserer Abläufe, Anwendungen und Services mit.

Dabei erwarten wir nicht, dass Sie vom ersten Tag an sämtliche Prozesse, Systeme und fachlichen Besonderheiten beherrschen. Sie erhalten eine strukturierte und umfassende Einarbeitung und werden Schritt für Schritt mit unseren internen Abläufen, digitalen Anwendungen und den Besonderheiten der Vermögensverwaltung vertraut gemacht. Erfahrene Kolleginnen und Kollegen stehen Ihnen dabei unterstützend zur Seite.
Freuen Sie sich auf ein abwechslungsreiches Aufgabengebiet mit klaren Verantwortlichkeiten, kurzen Entscheidungswegen und einem wertschätzenden, kollegialen Miteinander in einem langfristig ausgerichteten Unternehmen.

Ihre Qualifikation ist überzeugend:

• Eine abgeschlossene kaufmännische Ausbildung, beispielsweise als Bankkaufmann/-frau, Kaufmann/-frau für Büromanagement oder eine vergleichbare Qualifikation alternativ ein wirtschaftswissenschaftliches Studium
• Idealerweise erste Berufserfahrung im Bankwesen, in der Vermögensverwaltung, im Finanzdienstleistungsbereich oder in der kaufmännischen Sachbearbeitung
• Interesse an Finanz- und Investmentthemen sowie die Bereitschaft, sich fachlich weiterzuentwickeln
• Analytisches Denkvermögen und eine sorgfältige, strukturierte und eigenverantwortliche Arbeitsweise
• Sicherer Umgang mit gängigen IT-Systemen und digitalen Anwendungen; Kenntnisse in bankenspezifischen Systemen sind von Vorteil
• Kommunikationsstärke, Serviceorientierung und Freude an der Zusammenarbeit mit internen und externen Ansprechpartnern
• Ein hohes Maß an Zuverlässigkeit, Verantwortungsbewusstsein und Teamfähigkeit

Innovativ und verantwortungsvoll Ihre Aufgaben sind herausfordernd:

Advisor-Betreuung & Vertragsmanagement

• Bearbeitung allgemeiner Anfragen der Advisor zu Advisorthemen
• Pflege, Freischaltung und Verwaltung von Advisor-Verträgen

Technische & operative Unterstützung

• Identifikation und Handling von Bugs (z. B. fehlerhafte Factsheets, Quartalsberichte)
• Analyse und Lösung technischer Probleme im Webservice zur FFB (z. B. falsche Depotbestände, fehlerhafte Order)
• Aufnahme, Bewertung und Umsetzung von Verbesserungsvorschlägen aus dem Tagesgeschät

Kommunikation & Dokumentenmanagement

• Erstellung und Überprüfung von Kunden- und Maklermails
• Verwaltung und Verfolgung von Depotwechseln
• Sicherstellung der korrekten Zuordnung von Depots zu Portfolios, Hinterlegung von Rabatten und Durchführung von Rebalancing

Prozesse in der Vermögensverwaltung

• Durchführung von Rebalancing-Maßnahmen nach Bedarf
• Prüfung und Bearbeitung von GWG-Legitimationen Banken
• Bearbeitung von Kündigungen
• Freischaltung und Verwaltung von Maklern für die Banken, inklusive Prüfung der Legitimationsurkunde und Anlage von Vermittlernummer

Reporting & Sonderaufgaben

• Erstellung und Bereitstellung von Kennzahlen für Veranstaltungen und Webinare
• Bearbeitung von Anfragen und Spezialfragen zur Vermögensverwaltung
• Telefonsupport
• Urlaubsvertretung

Sie möchten Sich verwirklichen? Wir geben Ihnen die Möglichkeit dazu!

Sicherheit & Vergütung

• Einen sicheren Arbeitsplatz in einem wachsenden Unternehmen mit langfristiger Perspektive
• Attraktive Vergütung abhängig von Qualifikation und Berufserfahrung
• Zusätzliche Bonuszahlungen als Wertschätzung für besonderen Einsatz, zusätzliche Verantwortung und projektbezogenen Mehraufwand

Weiterentwicklung & Mitgestaltung

• Umfangreiche Weiterbildungsangebote zur fachlichen und persönlichen Entwicklung mit 100 % Kostenübernahme
• Vielfältige interne Schulungsformate (u. a. Excel, Zeitmanagement, Jira/Projektmanagement und weitere Fachthemen)
• Die Möglichkeit, aktiv an der Weiterentwicklung und Optimierung von Prozessen mitzuwirken
• Eigenverantwortliches Arbeiten mit Raum für neue Ideen und kreative Lösungsansätze

Arbeitszeit & Flexibilität

• Flexible Arbeitszeiten im Gleitzeitmodell zwischen 7:00 und 18:30 Uhr
  (z. B. 7:00 - 15:30 Uhr oder 10:00 - 18:30 Uhr; Kernarbeitszeit 8:00 - 16:30 Uhr)

Kultur & Miteinander

• Eine offene Unternehmenskultur mit kurzen Entscheidungswegen und einem wertschätzenden, kollegialen Miteinander
• Regelmäßige Teamevents, bei denen Teamzusammenhalt und Wertschätzung im Mittelpunkt stehen teilweise inklusive Übernachtung in ausgewählten Premiumhotels

Zusatzleistungen

• Geschäftshandy auch zur privaten Nutzung
• JobRad, Sachbezugskarte und weitere attraktive Zusatzleistungen
• Ein zusätzlicher Urlaubstag an Weihnachten und Silvester
• Kostenfreie Depots sowie provisionsfreie Versicherungen über unser Unternehmen

In dieser vielseitigen Position unterstützen Sie unsere Advisor bei fachlichen und organisatorischen Anliegen und begleiten wichtige Prozesse der Vermögensverwaltung von Verträgen und Depotwechseln bis hin zu Rebalancings. Dabei arbeiten Sie eng mit Banken, internen Fachbereichen und technischen Teams zusammen, lösen operative Fragestellungen und bringen Verbesserungen aktiv voran.