Spezialist Finanz- und Pensionsplanung

Zurich, Generalagentur Howald & Scheidegger AG; Bezirk Solothurn; Hybrid; CHF 90,000 - 120,000; Full time

Job summary

Zurich, Generalagentur Howald & Scheidegger AG sucht eine/n Spezialist/in Finanz- und Pensionsplanung. Sie beraten Privatkundschaft ganzheitlich zu Vorsorge, Vermögensaufbau, Absicherung und Pensionsplanung, analysieren individuelle Situationen und erstellen massgeschneiderte Finanzpläne.

Im Alltag führen Sie Beratungsgespräche, bereiten Offerten und Vergleichsrechnungen vor und arbeiten eng mit internen Fachstellen sowie externen Partnern zusammen.

Qualifications

• Fundierte Kenntnisse in Finanzplanung, Vorsorge- und Pensionsplanung sowie Versicherungs- und Steuerfragen.
• Ausgeprägte Beratungs- und Verkaufskompetenz, hohe Kundenorientierung und Beziehungsaufbau.
• Analytische und konzeptionelle Fähigkeiten, strukturierte Arbeitsweise, sicherer Umgang mit digitalen Tools.

Responsibilities

• Ganzheitliche Beratung von Privatkundschaft zu Vorsorge, Vermögensaufbau, Absicherung und Pensionsplanung.
• Erstellung massgeschneiderter Finanzpläne und verständliche Erläuterung an Kunden.
• Durchführung von Beratungsgesprächen, Offerten- und Vergleichsrechnungen, Zusammenarbeit mit internen Fachstellen und externen Partnern.
• Beobachtung von Markt- und Gesetzesänderungen und deren Umsetzung in Beratungen.

Skills

Finanzplanung

Vorsorge- und Pensionsplanung

Versicherungs- und Steuerfragen

Verständliche Beratung

Kundenorientierung

Analytische Fähigkeiten

MS-Office

Zahlenaffinität

Verkaufskompetenz

Education

Ausbildung im Finanzdienstleistungsbereich / Banking / Versicherungen / Betriebswirtschaft

Tools

MS-Office

Digitale Tools

Job description

Rollenbeschreibung Als Spezialist:in Finanz- und Pensionsplanung beraten Sie Privatkundschaft ganzheitlich zu Vorsorge, Vermögensaufbau, Absicherung und Pensionsplanung. Sie analysieren die individuelle finanzielle Situation, erstellen massgeschneiderte Finanzpläne und erläutern diese verständlich. Im Alltag führen Sie Beratungsgespräche, bereiten Offerten und Vergleichsrechnungen vor und arbeiten eng mit internen Fachstellen sowie externen Partnern zusammen. Sie verfolgen Markt- und Gesetzesänderungen im Bereich Finanz- und Vorsorgeplanung und setzen diese in Ihre Beratung um. Die Position ist eine Vollzeitstelle in einem hybriden Arbeitsmodell: Der Arbeitsort ist Solothurn/Bern, mit der Möglichkeit, einen Teil der Aufgaben im Homeoffice zu erledigen.

• Fundierte Kenntnisse in Finanzplanung, Vorsorge- und Pensionsplanung sowie Versicherungs- und Steuerfragen; Fähigkeit, komplexe finanzielle Zusammenhänge verständlich darzustellen.
• Ausgeprägte Beratungs- und Verkaufskompetenz, hohe Kundenorientierung und Fähigkeit, langfristige Beziehungen vertrauensvoll aufzubauen und zu pflegen.
• Analytische und konzeptionelle Fähigkeiten, strukturierte Arbeitsweise, sichere Anwendung von digitalen Tools und MS-Office, Affinität zu Zahlen.
• Ausbildung im Bereich Finanzdienstleistung, Banking, Versicherungen oder Betriebswirtschaft; einschlägige Weiterbildung (z.e. Finanzplaner:in, Vorsorgeberater:in) von Vorteil.
• Sehr gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift, weitere Sprachkenntnisse von Vorteil; Teamfähigkeit, Eigeninitiative und Bereitschaft zur kontinuierlichen Weiterbildung.