Experte Vorsorge- & Vermögensberatung

Zurich Generalagentur Alex Pfister AG; Wil (SG); On-site; CHF 90,000 - 150,000; Full time

Benefits offered by this job

Flache Hierarchien

Kurze Entscheidungswege

Motiviertes Team

Job summary

Zurich Generalagentur AG sucht eine/n Spezialist/in Finanz- und Pensionsberatung zur Unterstützung im Privat- und Firmenkundengeschäft. Sie arbeiten an der Erreichung der Vertriebsziele im Bereich Vorsorge, Pensions- und Finanzplanung und fördern Fachwissen sowie Beratungskompetenz durch Schulungen.

Sie bauen langfristige Kundenbeziehungen auf, begleiten Kunden in Vorsorgeentscheidungen und arbeiten eng mit Zurich Invest AG zusammen, um Vermögensverwaltung zu integrieren.

Qualifications

• Ausgeprägte Kommunikationsfähigkeiten und Beratungskompetenz.
• Eigenverantwortliches Arbeiten mit Zielorientierung.
• Unternehmerisches Denken und Handeln.
• Teamorientierte Zusammenarbeit mit Mitarbeitenden.
• Professioneller Markenauftritt nach außen.

Responsibilities

• Verantwortung innerhalb der Generalagentur für die Erreichung der Vertriebsziele im Bereich Vorsorge, Pensions- und Finanzplanung
• Förderung von Fachwissen, Beratungskompetenz und Lösungskonzepten im Vorsorgebereich durch Schulungen und Besuchsbegleitungen
• Ausbau von internen und externen Leadvermittlern
• Systematische Akquisition, Beratung und Betreuung von Privat- und Firmenkunden mit Fokus auf Vorsorge- und Finanzplanung
• Gezielter Aufbau und Pflege des Kundenportfolios und Unterstützung beim Ausbau des Portfolios der Generalagentur
• Bindeglied in der Zusammenarbeit mit der Zurich Invest AG im Bereich der Vermögensverwaltung
• Mitwirkung an Kundenevents wie Personalorientierungen und Pensionsplanungsanlässen

Skills

Kommunikationsstärke

Beratungskompetenz

Eigenständige Arbeitsweise

Unternehmerisches Denken

Teamfähigkeit

Professioneller Markenauftritt

Education

Eidg. Fachausweis im Finanzwesen

Job description

Zurich Generalagentur AG sucht eine/n Spezialist/in Finanz- und Pensionsberatung zur Unterstützung im Privat- und Firmenkundengeschäft. Sie arbeiten an der Erreichung der Vertriebsziele im Bereich Vorsorge, Pensions- und Finanzplanung und fördern Fachwissen sowie Beratungskompetenz durch Schulungen.

Sie bauen langfristige Kundenbeziehungen auf, begleiten Kunden in Vorsorgeentscheidungen und arbeiten eng mit Zurich Invest AG zusammen, um Vermögensverwaltung zu integrieren.