Vorsorgecoach – Privatkundenberatung & Zukunftsplanung

Convit Central GmbH; Chur; Hybride; CHF 17 000 - 84 000; Plein temps

Résumé du poste

Convit Central GmbH sucht Verstärkung im Bereich Vorsorgeberatung mit Fokus auf private Vorsorge, 3a/3b-Lösungen, Sparplänen, Budgetfragen und langfristige Ruhestandsplanung. Der Standort ist Chur, Schweiz; Ausbildungszentrum in Glattbrugg bietet interne Schulungen.

Quereinsteiger willkommen; VBV-Ausbildung kostenfrei möglich, mit Aussicht auf VBV-Zertifizierung im Vorsorgeumfeld. Sie arbeiten kundenorientiert, strukturiert und pflegen CRM- und Terminmanagement sorgfältig.

Qualifications

• Quereinsteiger willkommen; Erfahrung in Beratung, Verkauf, Kundenservice oder Terminführung ist von Vorteil.
• Bereitschaft, die VBV-Ausbildung kostenlos zu absolvieren und sich in Richtung VBV-Zertifizierung weiterzuentwickeln.
• Kundenorientierung, kommunikativ, zuverlässig und lernbereit.
• Strukturierte Arbeitsweise sowie saubere CRM- und Terminpflege.

Responsabilités

• Privatkunden zu Vorsorgethemen, 3a/3b-Lösungen, Sparplänen, Budgetfragen und Vorsorgezielen beraten.
• Bedürfnisse analysieren, Beratungskonzepte vorbereiten und Kundendossiers sauber dokumentieren.
• Gespräche online und vor Ort im jeweiligen Marktgebiet durchführen.
• Bestehende Kontakte professionell betreuen und eine langfristige Kundenbeziehung aufbauen.

Connaissances

Beratung

Verkauf

Kundenservice

Terminführung

Formation

VBV-Ausbildung

Outils

CRM-Systeme

Description du poste

Convit Central GmbH sucht Verstärkung im Bereich Vorsorgeberatung mit Fokus auf private Vorsorge, 3a/3b-Lösungen, Sparplänen, Budgetfragen und langfristige Ruhestandsplanung. Der Standort ist Chur, Schweiz; Ausbildungszentrum in Glattbrugg bietet interne Schulungen.

Quereinsteiger willkommen; VBV-Ausbildung kostenfrei möglich, mit Aussicht auf VBV-Zertifizierung im Vorsorgeumfeld. Sie arbeiten kundenorientiert, strukturiert und pflegen CRM- und Terminmanagement sorgfältig.