Vorsorgecoach – Privatkundenberatung & VBV-Zertifizierung

Convit Central GmbH; Herzogenbuchsee; Hybrid; CHF 17,000 - 84,000; Full time

Benefits offered by this job

Kostenlose VBV-Ausbildung

Mentoring

Flexible Arbeitsmodelle

Moderne Beratungstools

Job summary

Convit Central GmbH bietet eine Einstiegsmöglichkeit in die Vorsorgeberatung mit Fokus auf private Vorsorge, 3a/3b-Lösungen, Sparplänen, Budgetfragen und langfristige Ruhestandsplanung. Die Position ist in der Region Herzogenbuchsee/ Bernstrasse Rothrist verortet, mit Festanstellung und 10–100 % Pensum je nach Rolle.

Sie profitieren von einer kostenfreien internen Ausbildung in Vorsorgeberatung, der VBV-Ausbildung und Mentoring.

Qualifications

• Quereinsteiger willkommen; Erfahrung in Beratung, Verkauf, Kundenservice oder Terminführung vorteilhaft.
• Bereitschaft, die VBV-Ausbildung kostenlos zu absolvieren und sich weiterzubilden.
• Kundenorientiert, kommunikativ, zuverlässig und lernbereit.
• Strukturierte Arbeitsweise sowie saubere CRM- und Terminpflege.

Responsibilities

• Privatkunden zu Vorsorgethemen, 3a/3b-Lösungen, Sparplänen und Budgetfragen beraten.
• Bedürfnisse analysieren, Beratungskonzepte vorbereiten und Kundendossiers sauber dokumentieren.
• Gespräche online und vor Ort im jeweiligen Marktgebiet durchführen.
• Bestehende Kontakte betreuen und langfristige Kundenbeziehungen aufbauen.

Skills

Beratung

Verkauf

Kundenservice

Terminführung

CRM

Education

VBV-Ausbildung (Vorsorge)

Tools

CRM-System

Terminkalender/Planung

Job description

Convit Central GmbH bietet eine Einstiegsmöglichkeit in die Vorsorgeberatung mit Fokus auf private Vorsorge, 3a/3b-Lösungen, Sparplänen, Budgetfragen und langfristige Ruhestandsplanung. Die Position ist in der Region Herzogenbuchsee/ Bernstrasse Rothrist verortet, mit Festanstellung und 10–100 % Pensum je nach Rolle.

Sie profitieren von einer kostenfreien internen Ausbildung in Vorsorgeberatung, der VBV-Ausbildung und Mentoring.