Vorsorgeberater: Private Vorsorge, 3a/3b & Sparlösungen

Convit Central GmbH; Wetzikon; On-site; CHF 17,000 - 84,000; Full time

Benefits offered by this job

Kostenlose VBV-Ausbildung

Mentoring & Entwicklungsmöglichkeiten

Job summary

Convit Central GmbH sucht für die Region Zürich eine motivierte Fachkraft zur Vorsorgeberatung. Fokus liegt auf privater Vorsorge, 3a/3b-Lösungen, Sparplänen, Budgetfragen und Langzeitplanung. Quereinsteiger willkommen und VBV-Ausbildung optional zu absolvieren.

Sie beraten Privatkunden, analysieren Bedürfnisse, bereiten Konzepte vor und pflegen Kundendossiers. Vor Ort und online im Marktgebiet arbeiten Sie eng mit dem Team zusammen.

Qualifications

• Quereinsteiger willkommen; Erfahrung in Beratung, Verkauf, Kundenservice oder Terminführung ist von Vorteil.
• Bereitschaft, die kostenlose VBV-Ausbildung zu absolvieren und sich in Richtung VBV-Zertifizierung weiterzuentwickeln.
• Kundenorientiert, kommunikativ, zuverlässig und lernbereit.
• Strukturierte Arbeitsweise sowie saubere CRM- und Terminpflege.

Responsibilities

• Privatkunden zu Vorsorgethemen, 3a/3b-Lösungen, Sparplänen, Budgetfragen und Vorsorgezielen beraten.
• Bedürfnisse analysieren, Beratungskonzepte vorbereiten und Kundendossiers sauber dokumentieren.
• Gespräche online und vor Ort im jeweiligen Marktgebiet durchführen.
• Bestehende Kontakte professionell betreuen und eine langfristige Kundenbeziehung aufbauen.

Skills

Beratungserfahrung

Kundenservice

Terminführung

Verkauf

CRM-Systeme

Education

VBV-Ausbildung

Tools

CRM-Systeme

Job description

Convit Central GmbH sucht für die Region Zürich eine motivierte Fachkraft zur Vorsorgeberatung. Fokus liegt auf privater Vorsorge, 3a/3b-Lösungen, Sparplänen, Budgetfragen und Langzeitplanung. Quereinsteiger willkommen und VBV-Ausbildung optional zu absolvieren.

Sie beraten Privatkunden, analysieren Bedürfnisse, bereiten Konzepte vor und pflegen Kundendossiers. Vor Ort und online im Marktgebiet arbeiten Sie eng mit dem Team zusammen.