Vorsorgecoach – Kostenlose Ausbildung & VBV-Zertifizierung

Convit Central GmbH; Belp; Hybrid; CHF 17,000 - 84,000; Full time

Job summary

Convit Central GmbH sucht Verstärkung im Bereich Vorsorgeberatung in der Region Belp/Schweiz. Fokus liegt auf privaten Vorsorgelösungen, 3a/3b, Sparplänen, Budgetfragen und langfristiger Ruhestandsplanung. Interne Ausbildung wird angeboten.

Sie beraten Privatkunden, analysieren Bedürfnisse, erstellen Konzepte und pflegen Kundendossiers. Gespräche finden online oder vor Ort im Marktgebiet statt; langfristige Kundenbeziehungen stehen im Mittelpunkt.

Qualifications

• Quereinsteiger willkommen; Erfahrung in Beratung, Verkauf, Kundenservice oder Terminführung ist von Vorteil.
• Bereitschaft, die VBV-Ausbildung zu absolvieren und VBV-Zertifizierung anzustreben.
• Kundenorientiert, kommunikativ, zuverlässig und lernbereit.
• Strukturierte Arbeitsweise sowie saubere CRM- und Terminpflege.

Responsibilities

• Privatkunden zu Vorsorgethemen, 3a/3b-Lösungen, Sparplänen, Budgetfragen und Vorsorgezielen beraten.
• Bedürfnisse analysieren, Beratungskonzepte vorbereiten und Kundendossiers sauber dokumentieren.
• Gespräche online und vor Ort im jeweiligen Marktgebiet durchführen.
• Bestehende Kontakte professionell betreuen und eine langfristige Kundenbeziehung aufbauen.

Skills

Kundenberatung

Verkaufserfahrung

Kundenservice

Terminführung

Education

VBV-Ausbildung

Tools

CRM-Software

Job description

Convit Central GmbH sucht Verstärkung im Bereich Vorsorgeberatung in der Region Belp/Schweiz. Fokus liegt auf privaten Vorsorgelösungen, 3a/3b, Sparplänen, Budgetfragen und langfristiger Ruhestandsplanung. Interne Ausbildung wird angeboten.

Sie beraten Privatkunden, analysieren Bedürfnisse, erstellen Konzepte und pflegen Kundendossiers. Gespräche finden online oder vor Ort im Marktgebiet statt; langfristige Kundenbeziehungen stehen im Mittelpunkt.