Vorsorgeberater (VBV) – Privatkundenberatung & Planung

Convit Central GmbH; Brugg; On-site; CHF 17,000 - 84,000; Full time

Benefits offered by this job

Kostenlose interne Ausbildung in Vorsp

Kostenlose VBV-Ausbildung

Mentoring, moderne Beratungstools

Flexible Arbeitsmodelle

Job summary

Convit Central GmbH sucht Verstärkung im Bereich Vorsorgeberatung mit Fokus auf private Vorsorge, 3a/3b-Lösungen, Sparplänen und langfristige Ruhestandsplanung. Die Position wird in Brugg/Schweiz in einem Ausbildungszentrum in Glattbrugg betreut.

Sie beraten Privatkunden, analysieren Bedürfnisse, bereiten Beratungskonzepte vor und dokumentieren Dossiers sorgfältig. Vorteilhaft ist VBV-Zertifizierung; wir unterstützen den Weg dorthin und bieten Mentoring sowie flexible Arbeitsmodelle.

Qualifications

• Kundenorientiert, kommunikativ, zuverlässig und lernbereit.
• Strukturierte Arbeitsweise sowie saubere CRM- und Terminpflege.
• VBV-Ausbildung oder Zertifizierung wird bevorzugt; Unterstützung auf dem Weg.

Responsibilities

• Privatkunden zu Vorsorgethemen, 3a/3b-Lösungen, Sparplänen, Budgetfragen und Vorsorgezielen beraten.
• Bedürfnisse analysieren, Beratungskonzepte vorbereiten und Kundendossiers sauber dokumentieren.
• Gespräche online und vor Ort im jeweiligen Marktgebiet durchführen.
• Bestehende Kontakte professionell betreuen und eine langfristige Kundenbeziehung aufbauen.

Skills

Kundenorientierung

Kommunikativ

Zuverlässig

Lernbereit

Strukturierte Arbeitsweise

CRM-Kenntnisse

Education

VBV-Zertifizierung (vorteilhaft)

Tools

CRM-Systeme

Beratungstools

Job description

Convit Central GmbH sucht Verstärkung im Bereich Vorsorgeberatung mit Fokus auf private Vorsorge, 3a/3b-Lösungen, Sparplänen und langfristige Ruhestandsplanung. Die Position wird in Brugg/Schweiz in einem Ausbildungszentrum in Glattbrugg betreut.

Sie beraten Privatkunden, analysieren Bedürfnisse, bereiten Beratungskonzepte vor und dokumentieren Dossiers sorgfältig. Vorteilhaft ist VBV-Zertifizierung; wir unterstützen den Weg dorthin und bieten Mentoring sowie flexible Arbeitsmodelle.