Vorsorgeberater: Budgetplanung & Lebensziele

Convit Central GmbH; Mellingen; On-site; CHF 17,000 - 84,000; Full time

Benefits offered by this job

Kostenlose interne Ausbildung

VBV-Ausbildung möglich

Mentoring

Moderne Beratungstools

Flexible Arbeitsmodelle

Job summary

Convit Central GmbH sucht Verstärkung für die Vorsorgeberatung. Sie beraten Privatkunden zu 3a/3b-Lösungen, Sparplänen, Budgetfragen und langfristiger Ruhestandsplanung. Das Profil umfasst VBV- oder relevanten Nachweis, Kundenorientierung und strukturierte CRM-Dokumentation.

Unterstützung bei VBV-Ausbildung, Mentoring und flexible Arbeitsmodelle gehören zum Angebot. Einsatzort ist das Ausbildungszentrum Zürich; Sprache Deutsch (B2+) gewünscht.

Qualifications

• VBV-Zertifizierung o. ä. Nachweis im Lebensprofil ist von Vorteil.
• Lebenslauf mit VBV-Ausbildung oder Bereitschaft zur Weiterbildung wird unterstützt.
• Kundenorientiert, kommunikativ, zuverlässig und lernbereit.
• Strukturierte Arbeitsweise und saubere Dokumentation im CRM.

Responsibilities

• Privatkunden zu Vorsorge-Themen beraten (3a/3b, Sparpläne, Budget).
• Bedarf analysieren, Beratungskonzepte vorbereiten und Kundendossiers dokumentieren.
• Gespräche vor Ort und online führen; langfristige Kundenbeziehungen aufbauen.

Skills

Kundenorientierung

Kommunikation

Zuverlässigkeit

Strukturierte Arbeitsweise

Education

VBV-Zertifizierung o. ä. Nachweis im Profil Leben

Tools

CRM-Systeme

Job description

Convit Central GmbH sucht Verstärkung für die Vorsorgeberatung. Sie beraten Privatkunden zu 3a/3b-Lösungen, Sparplänen, Budgetfragen und langfristiger Ruhestandsplanung. Das Profil umfasst VBV- oder relevanten Nachweis, Kundenorientierung und strukturierte CRM-Dokumentation.

Unterstützung bei VBV-Ausbildung, Mentoring und flexible Arbeitsmodelle gehören zum Angebot. Einsatzort ist das Ausbildungszentrum Zürich; Sprache Deutsch (B2+) gewünscht.