Vorsorgecoach: Private Vorsorge, kostenlose VBV-Ausbildung

Convit Central GmbH; Bremgarten; Hybrid; CHF 17,000 - 84,000; Full time

Benefits offered by this job

Kostenlose VBV-Ausbildung

Mentoring

Flexible Arbeitsmodelle

Job summary

Convit Central GmbH in Rothrist sucht Verstärkung für die Vorsorgeberatung. Sie beraten Privatkunden zu 3a/3b-Lösungen, Sparplänen, Budgetfragen und langfristiger Ruhestandsplanung. Aufbau nachhaltiger Kundenbeziehungen im jeweiligen Marktgebiet steht im Fokus.

Quereinsteiger sind willkommen; Bereitschaft zur VBV-Ausbildung wird erwartet. Flexible Arbeitsmodelle, Mentoring und moderne Beratungstools werden geboten.

Qualifications

• Beratung von Privatkunden zu Vorsorgethemen (3a/3b) und Sparplänen, Budgetfragen.
• Bedürfnisse analysieren, Beratungskonzepte vorbereiten, Kundendossiers sauber dokumentieren.
• Gespräche online und vor Ort im Marktgebiet durchführen.
• Langfristige Kundenbeziehungen professionell betreuen

Responsibilities

• Privatkunden zu Vorsorgezielen beraten und dazu passende Lösungen vorstellen.
• Sparpläne, 3a/3b-Lösungen und Budgetfragen erläutern.
• Kundendossiers aktuell halten und CRM pflegen.
• Beziehungen im Marktgebiet langfristig aufbauen und betreuen

Skills

Beratungserfahrung privatkunden

Kundenservice

Verkauf

Terminvereinbarung

CRM-Systeme

Quereinsteiger willkommen

Education

VBV-Ausbildung (kostenlos)

Tools

CRM-Systeme

Job description

Convit Central GmbH in Rothrist sucht Verstärkung für die Vorsorgeberatung. Sie beraten Privatkunden zu 3a/3b-Lösungen, Sparplänen, Budgetfragen und langfristiger Ruhestandsplanung. Aufbau nachhaltiger Kundenbeziehungen im jeweiligen Marktgebiet steht im Fokus.

Quereinsteiger sind willkommen; Bereitschaft zur VBV-Ausbildung wird erwartet. Flexible Arbeitsmodelle, Mentoring und moderne Beratungstools werden geboten.