Vorsorgeberatung: Private Planung + VBV-Ausbildung

Convit Central GmbH; Biel; Vor Ort; CHF 17.000 - 84.000; Vollzeit

Zusammenfassung

Convit Central GmbH sucht Einstieg bzw. Ausbau in der Vorsorgeberatung mit Fokus auf private Vorsorge, 3a/3b, Sparlösungen, Budgetfragen und langfristige Ruhestandsplanung.Die Position bietet 10–100 % Pensum je nach Rolle und die Möglichkeit, die VBV-Ausbildung kostenlos zu absolvieren.

Sie beraten Privatkunden zu Vorsorgethemen, analysieren Bedürfnisse, bereiten Beratungskonzepte vor und dokumentieren Kundendossiers sauber.

Qualifikationen

• Quereinsteiger willkommen; Erfahrung in Beratung, Verkauf, Kundenservice oder Terminführung ist von Vorteil.
• Bereitschaft, die VBV-Ausbildung zu absolvieren
• Kundenorientiert, kommunikativ, zuverlässig und lernbereit.

Aufgaben

• Privatkunden zu Vorsorgethemen, 3a/3b-Lösungen, Sparplänen, Budgetfragen und Vorsorgezielen beraten.
• Bedürfnisse analysieren, Beratungskonzepte vorbereiten und Kundendossiers sauber dokumentieren.
• Gespräche online und vor Ort im jeweiligen Marktgebiet durchführen.
• Bestehende Kontakte professionell betreuen und eine langfristige Kundenbeziehung aufbauen.

Kenntnisse

Beratung

Kundenservice

Verkauf

Terminführung

CRM-Management

Ausbildung

VBV-Ausbildung (VBV)

Tools

CRM-System

Jobbeschreibung

Convit Central GmbH sucht Einstieg bzw. Ausbau in der Vorsorgeberatung mit Fokus auf private Vorsorge, 3a/3b, Sparlösungen, Budgetfragen und langfristige Ruhestandsplanung.Die Position bietet 10–100 % Pensum je nach Rolle und die Möglichkeit, die VBV-Ausbildung kostenlos zu absolvieren.

Sie beraten Privatkunden zu Vorsorgethemen, analysieren Bedürfnisse, bereiten Beratungskonzepte vor und dokumentieren Kundendossiers sauber.