Vorsorgeberater: Einstieg mit kostenloser VBV-Ausbildung

Convit Central GmbH; Spreitenbach; On-site; CHF 17,000 - 84,000; Full time

Benefits offered by this job

Kostenlose Ausbildung

VBV-Ausbildung

Mentoring

Flexible Arbeitsmodelle

Moderne Tools

Job summary

Convit Central GmbH in Spreitenbach bietet eine Einstiegsmöglichkeit bzw. Ausbau in der Vorsorgeberatung mit Fokus auf private Vorsorge, 3a/3b-Lösungen, Sparplänen, Budgetfragen und langfristige Ruhestandsplanung.

Sie beraten Privatkunden, analysieren Bedürfnisse, bereiten Beratungskonzepte vor und dokumentieren Kundendossiers sorgfältig. Gespräche erfolgen online und vor Ort im Marktgebiet; langfristige Kundenbeziehungen stehen im Zentrum.

Qualifications

• VBV-Zertifizierung oder entsprechender Lebensversicherungsnachweis von Vorteil.
• Profil Leben-Bezug sinnvoll; Unterstützung bei VBV-Ausbildung.
• Kundenorientiert, kommunikativ, zuverlässig und lernbereit.
• Strukturierte Arbeitsweise sowie saubere CRM- und Terminpflege.

Responsibilities

• Privatkunden zu Vorsorgethemen, 3a/3b-Lösungen, Sparplänen, Budgetfragen und Vorsorgezielen beraten.
• Bedürfnisse analysieren, Beratungskonzepte vorbereiten und Kundendossiers sauber dokumentieren.
• Gespräche online und vor Ort im jeweiligen Marktgebiet durchführen.
• Bestehende Kontakte betreuen und langfristige Kundenbeziehung aufbauen.

Skills

Kundenorientierung

Kommunikationsfähigkeit

Zuverlässigkeit

Lernbereitschaft

CRM-Software

Education

VBV-Zertifizierung

VBV-Ausbildung

Tools

CRM-Software

Job description

Convit Central GmbH in Spreitenbach bietet eine Einstiegsmöglichkeit bzw. Ausbau in der Vorsorgeberatung mit Fokus auf private Vorsorge, 3a/3b-Lösungen, Sparplänen, Budgetfragen und langfristige Ruhestandsplanung.

Sie beraten Privatkunden, analysieren Bedürfnisse, bereiten Beratungskonzepte vor und dokumentieren Kundendossiers sorgfältig. Gespräche erfolgen online und vor Ort im Marktgebiet; langfristige Kundenbeziehungen stehen im Zentrum.