Vorsorgeberater Vermögensaufbau – Kostenlose VBV-Ausbildung

Convit Central GmbH; Aargau; On-site; CHF 17,000 - 84,000; Full time

Benefits offered by this job

Kostenlose VBV-Ausbildung

VBV-Zertifizierung möglich

Mentoring

Moderne Beratungstools

Flexible Arbeitsmodelle

Entwicklungsmöglichkeiten

Job summary

Convit Central GmbH sucht Verstärkung im Bereich Vorsorgeberatung mit Fokus auf private Vorsorge, 3a/3b-Lösungen und Sparplänen. Die Position bietet ein Festanstellungsverhältnis mit variablem Pensum und die Möglichkeit einer VBV-Ausbildung.

Sie beraten Privatkunden, analysieren deren Ziele, bereiten Beratungskonzepte vor und dokumentieren Kundendossiers sauber. Gespräche finden online und vor Ort im Marktgebiet statt, mit Fokus auf langfristige Kundenbeziehungen.

Qualifications

• Quereinsteiger willkommen; erster Berufseinstieg in Beratung möglich.
• Bereitschaft, die VBV-Ausbildung kostenfrei zu absolvieren und VBV-Zertifizierung anzustreben.
• Kundenorientiert, kommunikativ, zuverlässig und lernbereit.
• Strukturierte Arbeitsweise sowie saubere CRM-/Terminpflege.

Responsibilities

• Kunden zu Vorsorgethemen beraten (private Vorsorge, 3a/3b, Sparpläne).
• Bedarf analysieren, Beratungskonzepte erstellen, Kundendossiers pflegen.
• Gespräche online und vor Ort führen.
• Langfristige Kundenbeziehungen aufbauen und betreuen.

Skills

Kundenberatung

Verkauf

Terminführung

CRM

Tools

CRM-Software

Job description

Convit Central GmbH sucht Verstärkung im Bereich Vorsorgeberatung mit Fokus auf private Vorsorge, 3a/3b-Lösungen und Sparplänen. Die Position bietet ein Festanstellungsverhältnis mit variablem Pensum und die Möglichkeit einer VBV-Ausbildung.

Sie beraten Privatkunden, analysieren deren Ziele, bereiten Beratungskonzepte vor und dokumentieren Kundendossiers sauber. Gespräche finden online und vor Ort im Marktgebiet statt, mit Fokus auf langfristige Kundenbeziehungen.