Vorsorgeberatung – Kostenlose VBV-Ausbildung & Mentoring

Convit Central GmbH; Kölliken; Vor Ort; CHF 17.000 - 84.000; Vollzeit

Benefits dieser Stelle

Kostenlose interne Ausbildung

VBV-Ausbildung kostenfrei

Mentoring

Flexible Arbeitsmodelle

Zusammenfassung

Convit Central GmbH sucht Verstärkung im Bereich Vorsorgeberatung. Sie betreuen Privatkunden zu 3a/3b-Lösungen, Sparplänen und Budgetfragen, arbeiten an langfristigen Ruhestandszielen und führen Beratungen sowohl online als auch vor Ort durch.

Quereinsteiger sind willkommen. Bereiten Sie Beratungskonzepte vor, pflegen Kundendossiers sauber und nutzen Sie CRM-Tools. Eine kostenfreie VBV-Ausbildung wird angeboten, mit Perspektive zur VBV-Zertifizierung.

Qualifikationen

• Quereinsteiger willkommen und offen für Beratungstätigkeiten.
• Bereitschaft, VBV-Ausbildung kostenlos zu absolvieren.

Aufgaben

• Privatkunden zu Vorsorge-Themen beraten.
• Bedürfnisse analysieren, Beratungskonzepte vorbereiten und Kundendossiers sauber dokumentieren.
• Gespräche online und vor Ort durchführen.
• Bestehende Kontakte pflegen und langfristige Kundenbeziehungen aufbauen.

Kenntnisse

Beratung

Kundenservice

Verkauf

Terminführung

Kommunikation

Kundenorientiert

Detailgenauigkeit

Ausbildung

VBV-Ausbildung

Bereitschaft VBV-Zertifizierung

Tools

CRM-System

Jobbeschreibung

Convit Central GmbH sucht Verstärkung im Bereich Vorsorgeberatung. Sie betreuen Privatkunden zu 3a/3b-Lösungen, Sparplänen und Budgetfragen, arbeiten an langfristigen Ruhestandszielen und führen Beratungen sowohl online als auch vor Ort durch.

Quereinsteiger sind willkommen. Bereiten Sie Beratungskonzepte vor, pflegen Kundendossiers sauber und nutzen Sie CRM-Tools. Eine kostenfreie VBV-Ausbildung wird angeboten, mit Perspektive zur VBV-Zertifizierung.