Vorsorgeberater Ruhestandsplanung – Beratung & Zertifizierung

Convit Central GmbH

Rümlang

On-site

CHF 17,000 - 84,000

Full time

6 days ago

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Benefits offered by this job

Kostenlose Ausbildung

VBV-Zertifizierung möglich

Mentoring

Moderne Beratungstools

Flexible Arbeitsmodelle

Job summary

Convit Central GmbH in Zürich sucht motivierte Beraterinnen und Berater, die in die Vorsorgeberatung einsteigen oder sie ausbauen möchten. Im Fokus stehen private Vorsorge, 3a/3b-Lösungen, Sparpläne, Budgetfragen und langfristige Ruhestandsplanung, inklusive individueller Zielplanung.

Sie analysieren Kundenbedarfe, erstellen Beratungskonzepte, pflegen Kundendossiers sauber, führen Gespräche online oder vor Ort im Marktgebiet und bauen stabile, langfristige Beziehungen auf.

Qualifications

VBV-Zertifizierung oder Lebensversicherungserfahrung von Vorteil.
Kundenorientiert, kommunikativ, zuverlässig und lernbereit.
Strukturierte Arbeitsweise; saubere CRM- und Terminpflege.
Beratungs- und Beziehungsaufbau mit Privatkunden.

Responsibilities

Privatkunden zu Vorsorgethemen, 3a/3b-Lösungen, Sparplänen, Budgetfragen und Vorsorgezielen beraten.
Bedürfnisse analysieren, Beratungskonzepte vorbereiten und Kundendossiers sauber dokumentieren.
Gespräche online und vor Ort im jeweiligen Marktgebiet durchführen.
Bestehende Kontakte professionell betreuen und langfristige Kundenbeziehungen aufbauen.

Skills

Kundenorientierung

Kommunikation

Zuverlässigkeit

Lernbereitschaft

Education

VBV-Zertifizierung bzw. Lebensversicherungserfahrung

Tools

CRM-Systeme

Job description

Sie analysieren Kundenbedarfe, erstellen Beratungskonzepte, pflegen Kundendossiers sauber, führen Gespräche online oder vor Ort im Marktgebiet und bauen stabile, langfristige Beziehungen auf.

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