Junior Vorsorgeberater - Privatvorsorge & Ruhestandsplanung

Convit Central GmbH; Sursee; On-site; CHF 17,000 - 84,000; Full time

Benefits offered by this job

Kostenlose interne Ausbildung

VBV-Ausbildung kostenlos

Mentoring & Entwicklung

Job summary

Convit Central GmbH in der Schweiz sucht eine/n Berater/in für Vorsorgeberatung in der Region Sursee/Rothrist. Sie betreuen Privatkunden zu 3a/3b-Lösungen, Sparplänen und Budgetfragen und dokumentieren Kundendossiers sauber.

Die Position ist Festanstellung mit 10–100 % Pensum, Deutsch (B2+) erforderlich und bietet eine kostenfreie VBV-Ausbildung, Mentoring sowie moderne Beratungstools und flexible Arbeitsmodelle.

Qualifications

• Quereinsteiger willkommen; Erfahrung in Beratung, Verkauf oder Kundenservice von Vorteil.
• Bereitschaft, VBV-Ausbildung zu absolvieren und VBV-Zertifizierung anzustreben.
• Kundenorientiert, kommunikativ, zuverlässig und lernbereit.
• Strukturierte Arbeitsweise sowie saubere CRM- und Terminpflege.

Responsibilities

• Privatkunden zu Vorsorgethemen beraten (3a/3b, Sparpläne, Budgetfragen).
• Bedürfnisse analysieren, Beratungskonzepte vorbereiten und Kundendossiers dokumentieren.
• Gespräche online und vor Ort im Marktgebiet durchführen.
• Bestehende Kontakte betreuen und langfristige Kundenbeziehungen aufbauen.

Skills

Beratungskompetenz

Kundenservice

Terminplanung

Verkaufserfahrung

Education

VBV-Ausbildung (optional)

Tools

CRM-Systeme

Job description

Convit Central GmbH in der Schweiz sucht eine/n Berater/in für Vorsorgeberatung in der Region Sursee/Rothrist. Sie betreuen Privatkunden zu 3a/3b-Lösungen, Sparplänen und Budgetfragen und dokumentieren Kundendossiers sauber.

Die Position ist Festanstellung mit 10–100 % Pensum, Deutsch (B2+) erforderlich und bietet eine kostenfreie VBV-Ausbildung, Mentoring sowie moderne Beratungstools und flexible Arbeitsmodelle.