Vorsorgeberater: 3a/3b-Lösungen & Ruhestandsplanung

Convit Central GmbH; Dagmersellen; On-site; CHF 17,000 - 84,000; Full time

Benefits offered by this job

Kostenlose interne Ausbildung in Vors.

VBV-Ausbildung inklusive

Mentoring

Job summary

Convit Central GmbH sucht motivierte Mitarbeiter zur Vorsorgeberatung im Raum Dagmersellen. Schwerpunkte sind private Vorsorge, 3a/3b-Lösungen, Sparpläne, Budgetfragen und langfristige Ruhestandsplanung.

Quereinsteiger sind willkommen; Bereitschaft zur VBV-Ausbildung ist erforderlich. Kostenlose interne Ausbildung, Mentoring und moderne Beratungstools stärken die Entwicklung. Flexible Arbeitsmodelle ermöglichen eine individuelle Arbeitszeitgestaltung.

Qualifications

• Beratung von Privatkunden zu Vorsorgethemen, 3a/3b-Lösungen, Sparplänen und Budgetfragen.
• Bedürfnisse analysieren, Konzepte vorbereiten und Kundendossiers dokumentieren.
• Gespräche online und vor Ort durchführen.
• Langfristige Kundenbeziehungen aufbauen.

Responsibilities

• Privatkunden zu Vorsorgethemen, 3a/3b-Lösungen, Sparplänen, Budgetfragen und Vorsorgezielen beraten.
• Bedürfnisse analysieren, Beratungskonzepte vorbereiten und Kundendossiers sauber dokumentieren.
• Gespräche online und vor Ort im jeweiligen Marktgebiet durchführen.
• Bestehende Kontakte professionell betreuen und eine langfristige Kundenbeziehung aufbauen.

Skills

Beratungskompetenz

Kundenservice

Verkaufserfahrung

Terminführung

Education

Bereitschaft VBV-Ausbildung zu absolvieren

Tools

CRM-Systeme

Job description

Convit Central GmbH sucht motivierte Mitarbeiter zur Vorsorgeberatung im Raum Dagmersellen. Schwerpunkte sind private Vorsorge, 3a/3b-Lösungen, Sparpläne, Budgetfragen und langfristige Ruhestandsplanung.

Quereinsteiger sind willkommen; Bereitschaft zur VBV-Ausbildung ist erforderlich. Kostenlose interne Ausbildung, Mentoring und moderne Beratungstools stärken die Entwicklung. Flexible Arbeitsmodelle ermöglichen eine individuelle Arbeitszeitgestaltung.