Vorsorgeberater Leben & Ruhestandsplanung – VBV-Ausbildung

Convit Central GmbH; Volketswil; On-site; CHF 17,000 - 84,000; Full time

Benefits offered by this job

Kostenlose interne Ausbildung

VBV-Ausbildung kostenlos

Mentoring

Moderne Beratungstools

Entwicklungsmöglichkeiten

Flexible Arbeitsmodelle

Job summary

Convit Central GmbH in der Region Zürich sucht Verstärkung in der Vorsorgeberatung mit Fokus auf private Vorsorge, 3a/3b-Lösungen, Sparpläne und Budgetfragen. Sie beraten Privatkunden und dokumentieren Ergebnisse sauber im CRM.

Sie arbeiten flexibel je nach Pensum (10–100 %) und profitieren von interner Ausbildung, VBV-Zertifizierungsmöglichkeit und Mentoring. Langfristige Kundenbeziehungen stehen im Mittelpunkt.

Qualifications

• VBV-Zertifizierung oder Leben-Versicherung-Nachweis von Vorteil.
• Kundenorientiert, kommunikativ, zuverlässig, lernbereit.
• Strukturierte Arbeitsweise sowie saubere CRM- und Terminpflege.

Responsibilities

• Privatkunden zu Vorsorgethemen, 3a/3b-Lösungen, Sparplänen, Budgetfragen und Vorsorgezielen beraten.
• Bedürfnisse analysieren, Beratungskonzepte vorbereiten und Kundendossiers sauber dokumentieren.
• Gespräche online und vor Ort im jeweiligen Marktgebiet durchführen.
• Bestehende Kontakte professionell betreuen und eine langfristige Kundenbeziehung aufbauen.

Skills

Kundenorientierung

Kommunikativ

Zuverlässig

Lernbereit

Education

VBV-Zertifizierung

Tools

CRM-System

Job description

Convit Central GmbH in der Region Zürich sucht Verstärkung in der Vorsorgeberatung mit Fokus auf private Vorsorge, 3a/3b-Lösungen, Sparpläne und Budgetfragen. Sie beraten Privatkunden und dokumentieren Ergebnisse sauber im CRM.

Sie arbeiten flexibel je nach Pensum (10–100 %) und profitieren von interner Ausbildung, VBV-Zertifizierungsmöglichkeit und Mentoring. Langfristige Kundenbeziehungen stehen im Mittelpunkt.