Vorsorgeberater 3a/3b, Sparpläne & Ruhestandsplanung

Convit Central GmbH; Biel; On-site; CHF 17,000 - 84,000; Full time

Benefits offered by this job

Kostenlose Ausbildung

VBV-Ausbildung

Mentoring

Flexible Arbeitsmodelle

Job summary

Convit Central GmbH in Biel/Schweiz sucht Verstärkung im Vorsorgeberatung: Einstieg oder Ausbau mit Fokus auf private Vorsorge, 3a/3b-Lösungen, Sparpläne, Budgetfragen und langfristige Ruhestandsplanung. Sie beraten Privatkunden, analysieren Bedürfnisse, erstellen Beratungskonzepte, dokumentieren Kundendossiers sauber und führen Gespräche online oder vor Ort.

Quereinsteiger willkommen; VBV-Ausbildung wird angeboten und ermöglicht Zertifizierung.

Qualifications

• Quereinsteiger willkommen; Erfahrung in Beratung, Verkauf, Kundenservice oder Terminführung von Vorteil.
• Bereitschaft, die VBV-Ausbildung zu absolvieren und sich weiter zur VBV-Zertifizierung im Vorsorgeumfeld zu entwickeln.
• Kundenorientiert, kommunikativ, zuverlässig und lernbereit.
• Strukturierte Arbeitsweise sowie saubere CRM- und Terminpflege.

Responsibilities

• Privatkunden zu Vorsorgethemen beraten und Sparpläne erklären.
• Bedürfnisse analysieren, Beratungskonzepte vorbereiten und Kundendossiers sauber dokumentieren.
• Gespräche online und vor Ort im jeweiligen Marktgebiet durchführen.
• Bestehende Kontakte professionell betreuen und langfristige Kundenbeziehungen aufbauen.

Skills

Beratung

Kundenservice

Verkauf

Terminführung

Education

VBV-Ausbildung

Tools

CRM

Terminplanung

Job description

Convit Central GmbH in Biel/Schweiz sucht Verstärkung im Vorsorgeberatung: Einstieg oder Ausbau mit Fokus auf private Vorsorge, 3a/3b-Lösungen, Sparpläne, Budgetfragen und langfristige Ruhestandsplanung. Sie beraten Privatkunden, analysieren Bedürfnisse, erstellen Beratungskonzepte, dokumentieren Kundendossiers sauber und führen Gespräche online oder vor Ort.

Quereinsteiger willkommen; VBV-Ausbildung wird angeboten und ermöglicht Zertifizierung.