Junior Vorsorgeberater: Privatkunden & Ruhestandsplanung

Convit Central GmbH; Freienbach; Vor Ort; CHF 17.000 - 84.000; Vollzeit

Benefits dieser Stelle

Kostenlose interne Ausbildung

VBV-Ausbildung kostenlos

Mentoring

Flexible Arbeitsmodelle

Zusammenfassung

Convit Central GmbH in der Region Zürich/Schwyz sucht motivierte Mitarbeitende, die Einstieg oder Ausbau in die Vorsorgeberatung suchen. Fokus liegt auf privater Vorsorge, 3a/3b-Lösungen, Sparplänen, Budgetfragen und langfristiger Ruhestandsplanung.

Sie arbeiten im Ausbildungszentrum Zürich, 10–100 % Pensum, Deutsch ab B2, und profitieren von kostenfreier VBV-Ausbildung, Mentoring und flexiblen Arbeitsmodellen.

Qualifikationen

• Quereinsteiger willkommen; Erfahrung in Beratung, Verkauf, Kundenservice oder Terminführung ist von Vorteil.
• Bereitschaft, die VBV-Ausbildung zu absolvieren und sich in Richtung VBV-Zertifizierung weiterzuentwickeln.
• Kundenorientiert, kommunikativ, zuverlässig und lernbereit.
• Strukturierte Arbeitsweise sowie saubere CRM- und Terminpflege.

Aufgaben

• Privatkunden zu Vorsorgethemen, 3a/3b-Lösungen, Sparplänen, Budgetfragen und Vorsorgezielen beraten.
• Bedürfnisse analysieren, Beratungskonzepte vorbereiten und Kundendossiers sauber dokumentieren.
• Gespräche online und vor Ort im jeweiligen Marktgebiet durchführen.
• Bestehende Kontakte professionell betreuen und eine langfristige Kundenbeziehung aufbauen.

Kenntnisse

Kundenberatung

Verkauf

Kundenservice

Terminführung

Jobbeschreibung

Convit Central GmbH in der Region Zürich/Schwyz sucht motivierte Mitarbeitende, die Einstieg oder Ausbau in die Vorsorgeberatung suchen. Fokus liegt auf privater Vorsorge, 3a/3b-Lösungen, Sparplänen, Budgetfragen und langfristiger Ruhestandsplanung.

Sie arbeiten im Ausbildungszentrum Zürich, 10–100 % Pensum, Deutsch ab B2, und profitieren von kostenfreier VBV-Ausbildung, Mentoring und flexiblen Arbeitsmodellen.