Junior Vorsorgeberater: Budgetplanung & Beratung

Convit Central GmbH; Hallwil; On-site; CHF 17,000 - 84,000; Full time

Benefits offered by this job

Kostenlose VBV-Ausbildung

Mentoring

Flexible Arbeitsmodelle

Job summary

Convit Central GmbH sucht Verstärkung im Bereich Vorsorgeberatung mit Fokus auf private Vorsorge, 3a/3b-Lösungen, Sparpläne und Budgetfragen. Sie beraten Privatkunden, analysieren Bedürfnisse, bereiten Beratungskonzepte vor und dokumentieren Kundendossiers sorgfältig.

Gespräche finden sowohl online als auch vor Ort im Rothrist-Marktgebiet statt. Quereinsteiger sind willkommen; VBV-Ausbildung wird kostenfrei angeboten und eine VBV-Zertifizierung ist möglich.

Qualifications

• Quereinsteiger willkommen; Erfahrung in Beratung, Verkauf oder Kundenservice vorteilhaft.
• Bereitschaft, die VBV-Ausbildung zu absolvieren und sich VBV-zertifizieren zu entwickeln.
• Kundenorientiert, kommunikativ, zuverlässig und lernbereit.
• Strukturierte Arbeitsweise und gepflegte CRM- und Terminpflege.

Responsibilities

• Privatkunden zu Vorsorge-Themen, 3a/3b-Lösungen, Sparplänen, Budgetfragen und Vorsorgedu willst...
• Bedürfnisse analysieren, Beratungskonzepte vorbereiten und Kundendossiers sauber dokumentieren.
• Gespräche online und vor Ort im Marktgebiet durchführen.
• Bestehende Kontakte betreuen und langfristige Kundenbeziehung aufbauen.

Skills

Beratungskompetenz

Kundenservice

Terminmanagement

Tools

CRM-Software

Job description

Convit Central GmbH sucht Verstärkung im Bereich Vorsorgeberatung mit Fokus auf private Vorsorge, 3a/3b-Lösungen, Sparpläne und Budgetfragen. Sie beraten Privatkunden, analysieren Bedürfnisse, bereiten Beratungskonzepte vor und dokumentieren Kundendossiers sorgfältig.

Gespräche finden sowohl online als auch vor Ort im Rothrist-Marktgebiet statt. Quereinsteiger sind willkommen; VBV-Ausbildung wird kostenfrei angeboten und eine VBV-Zertifizierung ist möglich.