Strategic Wealth Planner & Client Growth Partner

Linth24

Rapperswil

Vor Ort

CHF 120.000 - 180.000

Vollzeit

Vor 5 Tagen

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Zusammenfassung

Swiss Life Wealth Managers in der Schweiz sucht eine/n erfahrene/n Financial Consultant, um ganzheitlich Vermögensplanung und -organisation am Standort Rapperswil-Jona zu betreuen.

Sie entwickeln eigenständig komplexe Beratungskonzepte, betreuen Vermögensverwaltungsmandate und unterstützen das Wachstum durch Fachseminare, Webinare und repräsentative Aufgaben. Deutsch Muttersprachler; Englisch ein Plus.

Qualifikationen

Hochschulabschluss (Uni/FH) und idealerweise Weiterbildung als Finanzberater/in oder Finanzplaner/in.
Fundierte Erfahrung in ganzheitlicher Vermögensplanung und im Relationship Management.
Unternehmerisches Denken, Gestaltungswillen sowie akquisitionsstarke, positive Art.
Idealerweise eigenes Kundenbuch im oberen Affluent-Segment.
Stilsichere Deutschkenntnisse; Englisch und weitere Landessprachen sind Plus.

Aufgaben

Ganzheitliche Beratung in Vermögen, Pensionierung, Anlagen und Steuern am Standort Rapperswil-Jona.
Selbständige Ausarbeitung und Umsetzung komplexer Beratungskonzepte.
Kontinuierliche Betreuung individueller Vermögensverwaltungsmandate.
Mitarbeit an der Kundengewinnung durch Seminare/Webinare und Repräsentationsaufgaben.
Zukünftige Übernahme von Führungsverantwortung oder Teamarbeit.

Kenntnisse

Ganzheitliche Vermögensplanung

Relationship Management

Ausbildung

Hochschulabschluss Uni/FH

Weiterbildung Finanzberater/in oder Finanzplaner/in

Jobbeschreibung