Senior Wealth Planner & Client Growth Leader

Swiss Life AG

Bern

Vor Ort

CHF 140.000 - 190.000

Vollzeit

Vor 6 Tagen

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Benefits dieser Stelle

Flache Hierarchien

Entwicklungsmöglichkeiten

Hands-on-Mindset

Zusammenfassung

Swiss Life Wealth Managers in Bern sucht eine erfahrene Wealth Planner & Relationship Manager (w/m/d) 100% zur ganzheitlichen Beratung unserer vermögenden Kundinnen und Kunden. Sie verantworten Vermögensplanung, Pensionierung und individuelle Anlagenkonzepte in enger Abstimmung mit der Kundschaft.

Sie bringen Hochschulabschluss (Uni/FH) plus idealerweise Weiterbildung als Finanzplaner/in sowie mehrjährige Wealth Planning Erfahrung mit.

Qualifikationen

Hochschulabschluss (Uni/FH) ideal ergänzt durch Weiterbildung als Finanzplaner/in
Mehrjährige Erfahrung in ganzheitlicher Wealth Planning Beratung
Ausgewiesene Expertise in Anlagen, Pensionierung, Steuern und Finanzierungen
Unternehmerisches Denken, Gestaltungswille und akquisitionsstarke, positive Einstellung
Idealerweise eigenes Kundenbuch im oberen Affluent-Segment

Aufgaben

Führung in ganzheitlicher Beratung unserer Kundinnen und Kunden in Vermögensplanung und Pensionierungsplanung am Standort Bern
Entwicklung komplexer Beratungskonzepte in Anlagen, Vermögensorganisation und Steueroptimierung
Kontinuierliche Betreuung der Vermögensverwaltungsmandate und Sicherstellung hoher Servicequalität
Fachliche Verantwortung, Aufbau und Weiterentwicklung des Teams sowie Ausbildung von Mitarbeitenden
Aktive Kundengewinnung durch Fachseminare, Webinare und repräsentative Anlässe zur Wachstumsförderung

Kenntnisse

Ganzheitliche Vermögensplanung

Kundenberatung

Akquise

Teamführung

Ausbildung

Hochschulabschluss (Uni/FH)

Weiterbildung als Finanzplaner/in

Jobbeschreibung