Financial Planner & Relationship Mana...

Schaffhausen24; Rapperswil-Jona; Hybrid; CHF 120.000 - 170.000; Vollzeit

Zusammenfassung

Swiss Life Wealth Managers in Rapperswil-Jona sucht eine/n erfahrene/n Financial Consultant, der Kundinnen und Kunden ganzheitlich berät und bei Vermögensplanung sowie Pensionierung unterstützt.

Sie arbeiten eigenständig an Anlagekonzepten, Vermögensorganisation und Steueroptimierung, betreuen hochwertige Mandate und tragen aktiv zum Wachstum durch Kundengewinnung bei.

Qualifikationen

• Hochschulabschluss (Uni/FH) und idealerweise Weiterbildung im Wealth Planning.
• Fundierte Erfahrung im ganzheitlichen Wealth Planning und Beziehungsmanagement.
• Stilsicheres Deutsch; Englischkenntnisse von Vorteil.

Aufgaben

• Ganzheitliche Beratung und Betreuung unserer Kundinnen und Kunden in Vermögensplanung, Pensionierung und Vermögensverwaltung am Standort Rapperswil-Jona.
• Entwicklung und eigenständige Umsetzung komplexer Anlage-, Vermögensorganisations- und Steueroptimierungskonzepte.
• Kontinuierliche Betreuung von Vermögensverwaltungsmandaten und Sicherstellung hoher Servicequalität.
• Aktive Mitwirkung bei zielgruppenspezifischer Kundenakquisition (Seminare, Webinare) und Wachstumsunterstützung.
• Übernahme von Verantwortung: Führungspotenzial oder Teamarbeit möglich.

Kenntnisse

Ganzheitliche Vermögensplanung

Beziehungsmanagement

Eigeninitiative/unternehmerisches Denk

Deutsch Muttersprache

Ausbildung

Universitäts-/Hochschulabschluss (Uni/FH)

Weiterbildung Finanzberater/in oder Finanzplaner/in

Jobbeschreibung

Wir von Swiss Life Wealth Managers sind ein aufstrebendes und agiles Startup innerhalb der Swiss Life Unternehmensgruppe. Unser Team von erfahrenen Financial Consultants unterstützt unsere Kundinnen und Kunden in allen Fragen rund um private Finanzen und Vermögensverwaltung. Unser Anspruch ist es, sie losgelöst von Produktinteressen ganzheitlich zu beraten und ihnen individuell auf ihre Bedürfnisse zugeschnittene Lösungen zu bieten. So können sie selbstbestimmt die richtigen Entscheidungen für eine finanziell zuversichtliche Zukunft treffen und ihre Ziele verwirklichen.
Bei uns erwartet dich eine unkomplizierte Unternehmenskultur, ein Hands-on-Mindset, flache Hierarchien und spannende Entwicklungsmöglichkeiten.

Dein Verantwortungsbereich:

• Du berätst und betreust unsere Kundinnen und Kunden ganzheitlich in der Vermögensplanung und -organisation sowie in der Pensionierungsplanung an unserem Standort in Rapperswil-Jona
• Komplexe Beratungskonzepte in den Bereichen Anlagen, Vermögensorganisation und Steueroptimierung arbeitest du selbständig aus, führst sie professionell durch und setzt die erarbeiteten Lösungen sorgfältig um - dabei stellst sicher, dass jede Beratung sowohl fachlich als auch persönlich überzeugt
• Für unsere individuellen Vermögensverwaltungsmandate übernimmst du die kontinuierliche Betreuung und stellst eine hohe Servicequalität sicher
• Bei zielgruppenspezifischer Kundenakquisition – wie Fachseminaren, Webinaren oder weiteren repräsentativen Aufgaben – wirkst du aktiv mit und unterstützt unser Wachstum
• Du möchtest in Zukunft Verantwortung übernehmen, Menschen führen oder gemeinsam mit einem Team etwas bewegen? Dann passt du zu uns – denn mit unserem Wachstum entstehen auch neue Karriere- und Entwicklungsmöglichkeiten

Deine Stärken:

• Du verfügst über einen Hochschulabschluss (Uni/FH), idealerweise ergänzt durch eine Weiterbildung als Finanzberater/in oder Finanzplaner/in; zudem bringst du fundierte Erfahrung im ganzheitlichen Wealth Planning sowie im Relationship Management in der Vermögensverwaltung mit
• Als kompetente Ansprechperson für Themen wie Anlagen, Pensionierung, Steuern und Finanzierungen erkennst du Kundenbedürfnisse schnell und entwickelst passende, massgeschneiderte Lösungen
• Unternehmerisches Denken, Gestaltungswille sowie eine akquisitionsstarke, aufgestellte und positiv denkende Art zeichnen dich aus und treiben dich an, neue Themen aktiv voranzubringen
• Idealerweise hast du bereits ein eigenes Kundenbuch im oberen Affluent-Segment geführt und bist in der Lage, nachhaltige Kundenbeziehungen aufzubauen
• Du kommunizierst stilsicher in Deutsch (Muttersprache); Englisch und weitere Landessprachen sind ein Plus

Für Personalvermittlungen:

Swiss Life nimmt für diese Stelle keine unaufgefordert eingereichten Bewerbungsdossiers von Personalvermittlungen entgegen. Berücksichtigt werden ausschliesslich Bewerbungen, welche nach vorheriger Absprache über das Personalvermittler-Portal eingereicht wurden. Für unaufgefordert eingereichte Bewerbungen sowie etwaige Gebühren/entstandene Kosten wird jegliche Verantwortung abgelehnt. Besten Dank für Ihr Verständnis. Quelle : www.swisslife.ch