Senior Finanzplaner für Unternehmer

Raiffeisen Schweiz; Zürich; Hybrid; CHF 110.000 - 160.000; Vollzeit

Benefits dieser Stelle

Flexible Arbeitsmodelle

Homeoffice

Teilzeit-Pensen

Kollektive Erfolgsbeteiligung

Entwicklungsmöglichkeiten

Gesundheitsprogramm

Zusammenfassung

Raiffeisen Schweiz sucht per sofort oder nach Vereinbarung eine flexible und selbständige Persönlichkeit als Senior Finanzplaner für Unternehmerinnen und Unternehmer (w/m/d) am Standort Zürich-Flughafen (The Circle) mit der Möglichkeit teilweise im Home-Office zu arbeiten.

Du berätst ganzheitlich Unternehmerkunden in Vorsorge, Steuern und Vermögensaufbau, erstellst Finanzplanungen und führst anspruchsvolle Kundengespräche.

Qualifikationen

• Mehrjährige Erfahrung in der Finanzplanung mit Bezug zur Unternehmensberatung.
• Abschluss als Finanzplanungs-Experte oder KMU-Finanzexperte, ergänzt durch Weiterbildungen im Bereich Nachfolge oder Treuhand.
• Kenntnisse von Logismata Allfina sowie MS Office.
• Sehr gute Deutschkenntnisse.
• Ausgezeichnete Kommunikations-, Präsentations- und Verhandlungsfähigkeiten.

Aufgaben

• Ganzheitliche Beratung von Unternehmerkunden (Vorsorge, Steuern, Vermögen, Nachfolge).
• Erstellung von umfassenden Finanzplanungen unter Einbezug der privaten- und unternehmerischen Situation.
• Führung von anspruchsvollen Kundengesprächen.
• Entwicklung von individuellen Lösungen inkl. Planbilanzen und -erfolgsrechnungen.
• Optimierungen resp. Ausgestaltung der Vorsorge insbesondere der Pensionskasse.
• Erarbeitung von Konzepten für Umstrukturierungen u/o Nachfolge in Zusammenarbeit mit Steuerexperten.
• Aktive Mitarbeit im Aufbau der Dienstleistung Finanzplanung für Unternehmer.
• Sichtbarkeit durch Referate und Kundenanlässe.

Kenntnisse

Finanzplanungserfahrung

Unternehmensberatung

MS Office

Deutschkenntnisse

Kommunikation

Ausbildung

Finanzplanungs-Experte

KMU-Finanzexperte

Tools

Logismata Allfina

Jobbeschreibung

Raiffeisen Schweiz unterstützt die Raiffeisenbanken mit einem Spezialisten-Team bei der ganzheitlichen Beratung unserer Kundinnen und Kunden – von Finanzplanung über Vorsorge bis hin zu Erbschaftsthemen.

Den Bereich der Finanzplanung für Unternehmerinnen und Unternehmer bauen wir gezielt aus. Dabei unterstützen wir unsere Banken bei der Beratung von Unternehmerkunden insbesondere bei den Themen Vorsorge, Steuern, Vermögensstruktur und Nachfolgeplanung.

Zur Verstärkung unseres Teams mit Standort am Zürich-Flughafen (The Circle) und der Möglichkeit teilweise im Home-Office zu arbeiten, suchen wir per sofort oder nach Vereinbarung eine flexible und selbständige Persönlichkeit als Senior Finanzplaner für Unternehmerinnen und Unternehmer (w/m/d).

Senior Finanzplaner für Unternehmer (w/m/d)

Was erwartet dich?

• Ganzheitliche Beratung von Unternehmerkunden (Vorsorge, Steuern, Vermögen, Nachfolge)
• Erstellung von umfassenden Finanzplanungen unter Einbezug der privaten- und unternehmerischen Situation
• Führung von anspruchsvollen Kundengesprächen
• Entwicklung von individuellen Lösungen inkl. Planbilanzen und -erfolgsrechnungen
• Optimierungen resp. Ausgestaltung der Vorsorge insbesondere der Pensionskasse
• Erarbeitung von Konzepten für Umstrukturierungen u/o Nachfolge in Zusammenarbeit mit Steuerexperten
• Aktive Mitarbeit im Aufbau der Dienstleistung Finanzplanung für Unternehmer
• Sichtbarkeit durch Referate und Kundenanlässe

Was bringst du mit?

• Mehrjährige Erfahrung in der Finanzplanung mit Bezug zur Unternehmensberatung
• Abschluss als Finanzplanungs-Experte oder KMU-Finanzexperte, ergänzt durch Weiterbildungen im Bereich Nachfolge oder Treuhand
• Kenntnisse von Logismata Allfina sowie MS Office
• Sehr gute Deutschkenntnisse
• Ausgezeichnete Kommunikations-, Präsentations- und Verhandlungsfähigkeiten

Wir bieten flexible Arbeitsmodelle

Die Work-Life-Balance unserer Mitarbeitenden ist uns wichtig. Deshalb schaffen wir die Voraussetzungen dafür, dass die Arbeitszeit flexibel gestaltet werden kann – mit Angeboten für mobiles Arbeiten, Homeoffice und Teilzeit-Pensen.

Wir pflegen ein familiäres Umfeld

Die genossenschaftlichen Werte sind unsere Grundpfeiler: Miteinander. Füreinander. Sie prägen unsere Zusammenarbeit und unseren Umgang miteinander. Die Du-Kultur schafft persönliche Nähe und Augenhöhe über alle Funktionsstufen hinweg.

Wir leben Vielfalt und Chancengleichheit

Wir fördern die unterschiedlichen Perspektiven, Erfahrungen und Kompetenzen in unseren Teams. Denn diese Vielfalt macht uns besonders und trägt entscheidend zu unserem Erfolg bei.

Wir bieten eine kollektive Erfolgsbeteiligung statt individuellen Boni

Wir rücken die kollektive Leistung in den Vordergrund. Deshalb gibt es bei uns eine kollektive Erfolgsbeteiligung anstelle individueller Bonuszahlungen. Das fördert eine gesunde Unternehmenskultur, in der übergeordnete Ziele gemeinsam verfolgt werden.

Wir fördern persönliche und berufliche Entwicklung

Lebenslanges Lernen ist Teil unserer Kultur. Wir schaffen Raum für individuelle fachliche und persönliche Entwicklung und unterstützen unsere Mitarbeitenden gezielt – mit einem vielfältigen internen Bildungsangebot sowie einer Kostenbeteiligung für externe Weiterbildungen.

Wir machen «gesund leben & arbeiten» zum Programm

Mit unserem ganzheitlichen Angebot «gesund leben & arbeiten» unterstützen wir unsere Mitarbeitenden dabei, eine gesunde Balance zwischen Beruf und Privatleben zu finden und langfristig zu erhalten.

Hast du Fragen?

Für inhaltliche Fragen zur Stelle:

Nicole Zemp
Teamleiterin Finanzplanung für Unternehmer
[phone]

Für Fragen zum Bewerbungsprozess:

Saskia Wollfart
Recruiting Partner
[phone]