Senior Finanzplaner (w/m/d)

Job-Room; Tägerwilen; Vor Ort; CHF 110.000 - 170.000; Vollzeit

Zusammenfassung

Raiffeisenbank Kreuzlingen sucht eine/n Senior Finanzplaner/in (m/w/d) zur ganzheitlichen Planung von Pensionierung, Nachlass und Vermögensstrukturen. Sie beraten anspruchsvolle Kundinnen und Kunden zu Vorsorge, Vermögen und Nachfolge.

Sie bringen eine Bankfachausbildung, einen eidgenössischen Fachausweis oder CFP/MAS mit und verfügen über fundierte Erfahrungen in der Finanzplanung. Arbeiten Sie eng mit dem Team zusammen und gestalten Sie unser Kompetenzzentrum aktiv mit.

Qualifikationen

• Abgeschlossene Bankfachausbildung mit weiterbildender Qualifikation.
• Abschluss als Finanzplaner bzw. CFP/MAS Financial Consulting oder vergleichbare Qualifikation.
• Fundierte Erfahrung in der Finanzplanung, besonders Pensions- und Nachlassplanung.

Aufgaben

• Durchführung ganzheitlicher Finanzplanungen mit Fokus auf Pensionierung und Nachlass.
• Individuelle Beratung zu Vorsorge, Nachfolge und Vermögensstrukturierung.
• 360-Grad-Bedarfsanalysen zur Identifikation von Kundenbedürfnissen.
• Zusammenarbeit mit Beraterteams und Unterstützung bei Kundenveranstaltungen.
• Sicherstellung regelkonformer und hochwertiger Beratung.

Kenntnisse

Kundenorientierung

Kommunikationsstärke

Sicheres Auftreten

Teamplayer

Ausbildung

Bankfachausbildung mit höherer Weiterbildung

Eidg. Fachausweis/ CFP/MAS Financial Consulting

Tools

Allfina/Logismata

Jobbeschreibung

Werde Teil unseres Teams! Mit rund 85 Mitarbeitenden, einer Bilanzsumme von 2.6 Milliarden Franken und über 20'000 Kundinnen und Kunden zählen wir zu den grössten Raiffeisenbanken der Schweiz. An unserem Standort in Kreuzlingen, eingebettet in der spannenden und vielfältigen Region am Bodensee, stärken wir unseren wichtigen strategischen Pfeiler - die Finanz-, Pensions- und Nachlassplanung. Heute sind wir ein engagiertes Team von drei Spezialistinnen und Spezialisten, die unsere Kundinnen und Kunden bei den wichtigsten finanziellen Entscheidungen ihres Lebens begleiten. Aufgrund der steigenden Nachfrage und unseren ambitionierten Wachstumszielen suchen wir eine selbständige, engagierte und gewinnende Persönlichkeit als Senior Finanzplaner (m/w/d).

Was erwartet dich?

• Durchführung von ganzheitlichen Finanzplanungen mit Schwerpunkt auf Pensions- und Nachlassplanung
• Kompetente Beratung von Kundinnen und Kunden in anspruchsvollen Fragestellungen rund um Pensionierung, Vermögensnachfolge, Erbrecht, Vorsorge und langfristige Vermögensstrukturierung
• Erarbeitung individueller und bedürfnisgerechter Lösungen unter Berücksichtigung der persönlichen Ziele, Lebenssituationen und familiären Verhältnisse unserer Kundschaft
• Durchführung von 360-Grad-Bedarfsanalysen zur Identifikation von Kundenbedürfnissen und Entwicklung nachhaltiger Finanzstrategien
• Enge Zusammenarbeit mit unseren Kundenberaterinnen und Kundenberater, Unterstützung bei der Potenzialerkennung sowie Kundenbuchplanung
• Aktive Mitgestaltung und Weiterentwicklung unseres Kompetenzzentrums für Finanz-, Vorsorge- und Nachlassplanung
• Mitarbeit bei Kundenveranstaltungen, Fachreferaten, Seminaren und zielgruppenspezifischen Marktbearbeitungsmassnahmen
• Sicherstellung einer qualitativ hochwertigen Beratung unter Einhaltung regulatorischer und strategischer Vorgaben

Was bringst du mit?

• Abgeschlossene Bankfachausbildung mit höherer Weiterbildung
• Abschluss als Finanzplaner:in mit eidg. Fachausweis, CFP®, MAS Financial Consulting oder vergleichbare Qualifikation
• Erfahrung in der Finanzplanung mit ausgewiesener Expertise in der Pensions- und Nachlassplanung
• Fundierte Kenntnisse des Schweizer Vorsorgesystems, der Vermögensnachfolge, des Ehegüter- und Erbrechts sowie steuerlicher Fragestellungen
• Erfahrung mit Finanzplanungssoftware wie Allfina/Logismata oder vergleichbaren Anwendungen
• Unternehmerisches Denken und Freude daran, die Finanzplanung als wichtiges Beratungsfeld innerhalb der Bank weiterzuentwickeln
• Hohe Kundenorientierung, ausgeprägte Kommunikationsstärke und sicheres Auftreten
• Teamplayer-Mentalität kombiniert mit selbstständiger und strukturierter Arbeitsweise