Junior Vorsorgeberater: Einstieg in Ruhestandsplanung & VBV

Convit Central GmbH; Bern; Vor Ort; CHF 17.000 - 84.000; Vollzeit

Benefits dieser Stelle

Kostenlose VBV-Ausbildung

Mentoring und moderne Beratungstools

Flexible Arbeitsmodelle

Zusammenfassung

Convit Central GmbH in Bern sucht Verstärkung in der Vorsorgeberatung mit Fokus auf private Vorsorge, 3a/3b-Lösungen, Sparpläne und Budgetfragen. Einstieg oder Ausbau möglich; VBV-Ausbildung wird kostenfrei angeboten und kann VBV-zertifiziert werden.

Sie beraten Privatkunden, analysieren Bedürfnisse, bereiten Beratungskonzepte vor und dokumentieren Kundendossiers sorgfältig. Geplant ist eine Festanstellung mit 10–100% Pensum, Deutschkenntnisse ab B2+.

Qualifikationen

• Quereinsteiger willkommen; Beratungserfahrung vorteilhaft.
• Bereitschaft, VBV-Ausbildung zu absolvieren und VBV-Zertifizierung anzustreben.
• Kundenorientiert, kommunikativ, zuverlässig und lernbereit.
• Strukturierte Arbeitsweise sowie saubere CRM- und Terminpflege.

Aufgaben

• Privatkunden zu Vorsorgethemen beraten.
• Bedürfnisse analysieren, Beratungskonzepte vorbereiten und Kundendossiers dokumentieren.
• Gespräche online und vor Ort durchführen.
• Bestehende Kontakte betreuen und langfristige Kundenbeziehungen aufbauen.

Kenntnisse

Kundenberatung

Verkaufserfahrung

Kundenservice

Terminmanagement

Ausbildung

VBV-Ausbildung

Tools

CRM-System

Beratungstools

Jobbeschreibung

Convit Central GmbH in Bern sucht Verstärkung in der Vorsorgeberatung mit Fokus auf private Vorsorge, 3a/3b-Lösungen, Sparpläne und Budgetfragen. Einstieg oder Ausbau möglich; VBV-Ausbildung wird kostenfrei angeboten und kann VBV-zertifiziert werden.

Sie beraten Privatkunden, analysieren Bedürfnisse, bereiten Beratungskonzepte vor und dokumentieren Kundendossiers sorgfältig. Geplant ist eine Festanstellung mit 10–100% Pensum, Deutschkenntnisse ab B2+.