Junior Vorsorgeberater: Kostenlose Ausbildung & Ruhestandsplanung

Convit Central GmbH; Bülach; On-site; CHF 17,000 - 84,000; Full time

Job summary

Convit Central GmbH sucht Verstärkung im Bereich Vorsorgeberatung mit Fokus auf private Vorsorge, 3a/3b-Lösungen, Sparpläne, Budgetfragen und langfristige Ruhestandsplanung. Quereinsteiger willkommen; VBV-Ausbildung optional und kostenfrei.

Sie beraten Privatkunden, analysieren Bedürfnisse, bereiten Beratungskonzepte vor und dokumentieren Kundendossiers sauber. Gespräche finden online oder vor Ort im Marktgebiet statt, um langfristige Beziehungen aufzubauen.

Qualifications

• Quereinsteiger willkommen; Bereitschaft, die VBV-Ausbildung zu absolvieren.
• Kundenorientiert, kommunikativ, zuverlässig und lernbereit.
• Strukturierte Arbeitsweise; saubere CRM- und Terminpflege.

Responsibilities

• Privatkunden zu Vorsorgethemen, 3a/3b-Lösungen, Sparplänen, Budgetfragen und Vorsorgezielen beraten.
• Bedürfnisse analysieren, Beratungskonzepte vorbereiten und Kundendossiers sauber dokumentieren.
• Gespräche online und vor Ort im jeweiligen Marktgebiet durchführen.
• Bestehende Kontakte professionell betreuen und langfristige Kundenbeziehungen aufbauen.

Skills

Beratungserfahrung

Verkaufserfahrung

Kundenservice

Terminführung

Kundenorientierung

Kommunikation

CRM-Kenntnisse

Education

VBV-Ausbildung

Job description

Convit Central GmbH sucht Verstärkung im Bereich Vorsorgeberatung mit Fokus auf private Vorsorge, 3a/3b-Lösungen, Sparpläne, Budgetfragen und langfristige Ruhestandsplanung. Quereinsteiger willkommen; VBV-Ausbildung optional und kostenfrei.

Sie beraten Privatkunden, analysieren Bedürfnisse, bereiten Beratungskonzepte vor und dokumentieren Kundendossiers sauber. Gespräche finden online oder vor Ort im Marktgebiet statt, um langfristige Beziehungen aufzubauen.