Vorsorgeberater/in – Einstieg & VBV-Zertifizierung

Convit Central GmbH; Jegenstorf; On-site; CHF 17,000 - 84,000; Full time

Benefits offered by this job

Kostenlose VBV-Ausbildung

VBV-zertifizieren möglich

Mentoring

Flexible Arbeitsmodelle

Job summary

Convit Central GmbH in der Region Bern sucht Verstärkung im Bereich Vorsorgeberatung. Einstieg oder Ausbau in private Vorsorge, 3a/3b-Lösungen, Sparpläne, Budgetfragen und langfristige Ruhestandsplanung gehören zum Alltag.

Sie beraten Privatkunden, analysieren Bedürfnisse, bereiten Beratungskonzepte vor und dokumentieren Kundendossiers sauber. Quereinsteiger willkommen;VBV-Ausbildung wird angeboten und kann kostenfrei absolviert werden.

Qualifications

• Quereinsteiger willkommen; Erfahrung in Beratung, Verkauf, Kundenservice oder Terminführung ist von Vorteil.
• Bereitschaft, die VBV-Ausbildung kostenlos zu absolvieren und sich weiterzuentwickeln.
• Kundenorientiert, kommunikativ, zuverlässig und lernbereit.
• Strukturierte Arbeitsweise sowie saubere CRM- und Terminpflege.

Responsibilities

• Privatkunden zu Vorsorgethemen, 3a/3b-Lösungen, Sparplänen, Budgetfragen und Vorsorgezielen beraten.
• Bedürfnisse analysieren, Beratungskonzepte vorbereiten und Kundendossiers sauber dokumentieren.
• Gespräche online und vor Ort durchführen.
• Bestehende Kontakte betreuen und langfristige Kundenbeziehung aufbauen.

Job description

Convit Central GmbH in der Region Bern sucht Verstärkung im Bereich Vorsorgeberatung. Einstieg oder Ausbau in private Vorsorge, 3a/3b-Lösungen, Sparpläne, Budgetfragen und langfristige Ruhestandsplanung gehören zum Alltag.

Sie beraten Privatkunden, analysieren Bedürfnisse, bereiten Beratungskonzepte vor und dokumentieren Kundendossiers sauber. Quereinsteiger willkommen;VBV-Ausbildung wird angeboten und kann kostenfrei absolviert werden.