Vorsorgeberater – Kostenlose Ausbildung & VBV-Zertifizierung

Convit Central GmbH; Worb; On-site; CHF 17,000 - 84,000; Full time

Benefits offered by this job

Kostenlose interne Ausbildung

VBV-Ausbildung kostenlos

Mentoring

Flexible Arbeitsmodelle

Moderne Beratungstools

Klare Entwicklungsmöglichkeiten

Job summary

Convit Central GmbH in der Region Bern/Worb sucht motivierte Quereinsteiger für die Einstieg- bzw. Ausbauposition in der Vorsorgeberatung.

Sie arbeiten zu privaten Vorsorgethemen, 3a/3b, Sparlösungen, Budgetfragen und langfristiger Ruhestandsplanung. Zu Ihren Aufgaben gehören die Beratung von Privatkunden, Bedarfsanalysen, das Erarbeiten von Beratungskonzepten und die saubere Dokumentation von Kundendossiers.

Qualifications

• Quereinsteiger willkommen; Erfahrung in Beratung, Verkauf, Kundenservice oder Terminführung ist von Vorteil.
• Bereitschaft, VBV-Ausbildung zu absolvieren und sich weiter VBV-zertifizieren.
• Kundenorientiert, kommunikativ, zuverlässig und lernbereit.
• Strukturierte Arbeitsweise sowie saubere CRM- und Terminpflege.

Responsibilities

• Privatkunden zu Vorsorgethemen, 3a/3b-Lösungen, Sparplänen, Budgetfragen und Vorsorgezielen beraten.
• Bedürfnisse analysieren, Beratungskonzepte vorbereiten und Kundendossiers sauber dokumentieren.
• Gespräche online und vor Ort im jeweiligen Marktgebiet durchführen.
• Bestehende Kontakte professionell betreuen und langfristige Kundenbeziehungen aufbauen.

Skills

Beratung

Verkauf

Kundenservice

Terminführung

Job description

Convit Central GmbH in der Region Bern/Worb sucht motivierte Quereinsteiger für die Einstieg- bzw. Ausbauposition in der Vorsorgeberatung.

Sie arbeiten zu privaten Vorsorgethemen, 3a/3b, Sparlösungen, Budgetfragen und langfristiger Ruhestandsplanung. Zu Ihren Aufgaben gehören die Beratung von Privatkunden, Bedarfsanalysen, das Erarbeiten von Beratungskonzepten und die saubere Dokumentation von Kundendossiers.