Junior Vorsorgeberater: Budget & Ruhestandsplanung

Convit Central GmbH; Kreuzlingen; On-site; CHF 17,000 - 84,000; Full time

Benefits offered by this job

Kostenlose VBV-Ausbildung

VBV-Zertifizierung möglich

Mentoring und moderne Tools

Job summary

Convit Central GmbH sucht für die Region Kreuzlingen eine Verstärkung im Bereich Vorsorgeberatung. Sie beraten Privatkunden zu Vorsorgethemen, 3a/3b-Lösungen, Sparplänen und Budgetfragen und betreuen Kundendossiers gründlich.

Quereinsteiger sind willkommen; Bereitschaft zur VBV-Ausbildung wird erwartet. Attraktive Konditionen, Mentoring, moderne Beratungstools und flexible Arbeitsmodelle bieten gute Entwicklungsmöglichkeiten.

Qualifications

• Quereinsteiger willkommen; Erfahrung in Beratung, Verkauf, Kundenservice oder Terminführung ist von Vorteil.
• Bereitschaft, VBV-Ausbildung zu absolvieren und sich Richtung VBV-Zertifizierung weiterzuentwickeln.
• Kundenorientiert, kommunikativ, zuverlässig und lernbereit.
• Strukturierte Arbeitsweise sowie saubere CRM- und Terminpflege.

Responsibilities

• Privatkunden zu Vorsorge- Themen, 3a/3b-Lösungen, Sparplänen, Budgetfragen beraten.
• Bedürfnisse analysieren, Beratungskonzepte vorbereiten und Kundendossiers sauber dokumentieren.
• Gespräche online und vor Ort im jeweiligen Marktgebiet durchführen.
• Bestehende Kontakte professionell betreuen und eine langfristige Kundenbeziehung aufbauen.

Skills

Beratung

Kundenservice

Terminpflege

Verkauf

Tools

CRM

Job description

Convit Central GmbH sucht für die Region Kreuzlingen eine Verstärkung im Bereich Vorsorgeberatung. Sie beraten Privatkunden zu Vorsorgethemen, 3a/3b-Lösungen, Sparplänen und Budgetfragen und betreuen Kundendossiers gründlich.

Quereinsteiger sind willkommen; Bereitschaft zur VBV-Ausbildung wird erwartet. Attraktive Konditionen, Mentoring, moderne Beratungstools und flexible Arbeitsmodelle bieten gute Entwicklungsmöglichkeiten.