Junior Retirement & 3a Advisor - Savings & Planning

Convit Central GmbH; Bellmund; Hybrid; CHF 17.000 - 84.000; Vollzeit

Benefits dieser Stelle

Formation VBV gratuite

Zusammenfassung

Convit Central GmbH recherche un(e) Conseiller/ère en retraite & 3a – parcours junior à Bellmund (Suisse). CDI, 10–100% selon profil, Français (B2+). Rémunération CHF 1500–7500/mois avec fixe + bonus; travail hybride possible.

Analyser les besoins clients, proposer des plans 3a/3b et documents CRM; développer le portefeuille par recommandations et suivi; formation VBV gratuite et potentiel de progression.

Qualifikationen

• Conseil en épargne et prévoyance 3a/3b, ETF et fonds.
• Aptitude à travailler sans vente de produits d’assurance.
• Bon relationnel et rigueur dans le suivi client.

Aufgaben

• Analyser les besoins des clients et proposer des plans d’épargne/prévoyance 3a/3b (ETF, fonds).
• Conduire des rendez-vous en ligne et sur site, assurer le suivi et la documentation CRM.
• Développer le portefeuille via recommandations et suivi.
• Favoriser la reconversion et valoriser les expériences en vente/service.
• Horaires flexibles et perspective d’évolution Junior → Senior.

Kenntnisse

Relationnel

Rigueur

Autonomie

Français (B2+)

Jobbeschreibung

Convit Central GmbH recherche un(e) Conseiller/ère en retraite & 3a – parcours junior à Bellmund (Suisse). CDI, 10–100% selon profil, Français (B2+). Rémunération CHF 1500–7500/mois avec fixe + bonus; travail hybride possible.

Analyser les besoins clients, proposer des plans 3a/3b et documents CRM; développer le portefeuille par recommandations et suivi; formation VBV gratuite et potentiel de progression.