Conseiller retraite 3a – Parcours Junior (Frontalier)

Convit Central GmbH; Vaux-sur-Morges; Hybrid; CHF 17.000 - 84.000; Vollzeit

Benefits dieser Stelle

Télétravail hybride possible

Zusammenfassung

Convit Central GmbH à Vaux-sur-Morges, Suisse / France (Région Léman) cherche un Conseiller/ère en retraite & 3a – parcours junior pour développer le conseil en épargne et prévoyance (3a/3b, ETF, fonds) sans vente d’assurance. Poste combine rendez-vous en ligne ou sur site, analyse des besoins et suivi CRM, et développement du portefeuille par recommandations.

Formation VBV gratuite et objectif de certification VBV; candidatures limitées aux frontaliers avec permis G; CDI, télétravail hybride

Qualifikationen

• Objectif: obtenir la certification VBV grâce à la formation financée.
• Candidatures réservées aux frontaliers titulaires d’un permis G.
• Contexte: conseil en épargne/prévoyance (3a/3b, ETF, fonds) sans vente de produits d’assurance.

Aufgaben

• Analyser les besoins des clients et proposer des plans d’épargne/prévoyance.
• Conduire des rendez-vous en ligne et sur site et assurer le suivi CRM.
• Développer le portefeuille clients par recommandations et suivi.

Kenntnisse

Relationnel

Rigueur

Autonomie

Ausbildung

Formation VBV gratuite

Tools

CRM

Jobbeschreibung

Convit Central GmbH à Vaux-sur-Morges, Suisse / France (Région Léman) cherche un Conseiller/ère en retraite & 3a – parcours junior pour développer le conseil en épargne et prévoyance (3a/3b, ETF, fonds) sans vente d’assurance. Poste combine rendez-vous en ligne ou sur site, analyse des besoins et suivi CRM, et développement du portefeuille par recommandations.

Formation VBV gratuite et objectif de certification VBV; candidatures limitées aux frontaliers avec permis G; CDI, télétravail hybride