Conseiller Prévoyance Junior 3a/3b — Hybride

Convit Central GmbH; Port; Hybrid; CHF 17.000 - 84.000; Vollzeit

Zusammenfassung

Convit Central GmbH recrute un Conseiller retraite junior 3a/3b, en mode hybride, pour la zone Port en Suisse. Poste axé sur l’épargne, la prévoyance et la planification financière sans produits d’assurance.

Vous analyserez les besoins, proposerez des solutions adaptées et assurerez le suivi client via le CRM. Horaires flexibles et possibilités de formation VBV, avec perspective d’évolution.

Qualifikationen

• Reconversion bienvenue; expérience en vente, service client ou conseil est un atout.
• Aisance relationnelle, discipline, sens du contact et motivation à apprendre.
• Intérêt marqué pour la finance personnelle, la prévoyance et la relation de confiance.
• Formation interne gratuite sur les bases du conseil financier et de la prévoyance.
• Possibilité d’effectuer gratuitement la formation VBV et d’obtenir une certification VBV.
• Mentoring, outils numériques modernes, environnement structuré et perspectives d’évolution.
• Homeoffice/hybride selon la fonction, horaires flexibles selon le poste.

Aufgaben

• Conseiller des particuliers sur la prévoyance privée, l’épargne, la planification financière et les solutions 3a/3b.
• Analyser les besoins, préparer des propositions adaptées et assurer le suivi des dossiers dans le CRM.
• Réaliser des rendez-vous en ligne et sur site selon la zone géographique.
• Développer une relation client durable, structurée et orientée qualité.

Kenntnisse

Relationnel

Vente / Service client

Conseil financier

Motivation à apprendre

CRM

Ausbildung

Formation interne gratuite (conseil financier et prévoyance)

Tools

CRM

Jobbeschreibung

Convit Central GmbH recrute un Conseiller retraite junior 3a/3b, en mode hybride, pour la zone Port en Suisse. Poste axé sur l’épargne, la prévoyance et la planification financière sans produits d’assurance.

Vous analyserez les besoins, proposerez des solutions adaptées et assurerez le suivi client via le CRM. Horaires flexibles et possibilités de formation VBV, avec perspective d’évolution.