Conseiller Retraite 3a/3b – Épargne & Planification, Hybride

Convit Central GmbH; Lyss; Hybrid; CHF 17.000 - 84.000; Vollzeit

Benefits dieser Stelle

Formation VBV

Hybrid work regime

Zusammenfassung

Convit Central GmbH à Lyss, Suisse, cherche un Conseiller retraite 3a/3b en poste fixe, avec 10-100% d’activité et français B2+. Salaire CHF 1’500–7’500/mois OTE (fixe + bonus selon activité et performance).

Vous conseillez les particuliers sur la prévoyance privée et l’épargne, analysez les besoins, préparez des propositions et assurez le suivi des dossiers dans le CRM. Rendez-vous en ligne et sur site selon la zone géographique, avec un régime hybride possible.

Qualifikationen

• Reconversion bienvenue; expérience en vente, service client ou conseil est un atout.
• Intérêt marqué pour la finance personnelle et la prévoyance.
• Formation VBV possible et certification VBV accessible.
• Mentoring et outils numériques modernes dans un cadre structuré et évolutif.

Aufgaben

• Conseiller des particuliers sur la prévoyance privée, l’épargne, la planification financière et les solutions 3a/3b.
• Analyser les besoins, préparer des propositions adaptées et assurer le suivi des dossiers dans le CRM.
• Réaliser des rendez-vous en ligne et sur site selon la zone géographique.
• Développer une relation client durable, structurée et orientée qualité.

Kenntnisse

Relation client

Vente/Conseil

Autonomie/Organisation

Adaptabilité

Tools

CRM

Jobbeschreibung

Convit Central GmbH à Lyss, Suisse, cherche un Conseiller retraite 3a/3b en poste fixe, avec 10-100% d’activité et français B2+. Salaire CHF 1’500–7’500/mois OTE (fixe + bonus selon activité et performance).

Vous conseillez les particuliers sur la prévoyance privée et l’épargne, analysez les besoins, préparez des propositions et assurez le suivi des dossiers dans le CRM. Rendez-vous en ligne et sur site selon la zone géographique, avec un régime hybride possible.