Conseiller Retraite 3a – Parcours Junior (Frontaliers)

Convit Central GmbH

Chexbres

Hybrid

CHF 17.000 - 84.000

Vollzeit

14 Tage+

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Zusammenfassung

Convit Central GmbH à Chexbres recherche un Conseiller/ère en retraite & 3a - parcours junior pour conseiller les clients en prévoyance et épargne (3a/3b, ETF, fonds). Vous conduirez des rendez-vous en ligne et sur site, analyserez les besoins et documenterez le CRM; vous développerez le portefeuille via recommandations et suivis.

Formation VBV gratuite et objectif de certification VBV, idéal pour reconversion.

Qualifikationen

Frontaliers: permis G valide obligatoire.
Formation VBV gratuite et certification VBV recommandée.
Français (B2+) exigé et expérience en conseil/prévoyance est un plus.

Aufgaben

Analyser les besoins des clients et proposer un plan d’épargne/prévoyance (3a/3b, ETF, fonds).
Conduire des rendez-vous en ligne et sur site, assurer le suivi et documenter le CRM.
Développer le portefeuille client par recommandations et suivi; reconversion bienvenue.

Kenntnisse

Français B2+

Autonomie

Rigueur

Sens du relationnel

Jobbeschreibung