Consultant retraite 3a/3b junior, hybride

Convit Central GmbH; Unterwallis; Vor Ort; CHF 16.740 - 83.700; Vollzeit

Zusammenfassung

Convit GmbH recherche un consultant retraite junior pour un poste hybride, en entrée dans le conseil en finance et prévoyance, sans produits d’assurance. Focus sur 3a/3b, plans d’épargne ETF et planification retraite.

Missions: conseiller, analyser les besoins, proposer des solutions et assurer le suivi des dossiers dans le CRM, avec des rendez-vous en ligne et sur site selon la zone. Profil recherché: reconversion bienvenue, aisance relationnelle, intérêt pour la finance personnelle et

Qualifikationen

• Reconversion bienvenue, expérience en vente, service client ou conseil est un atout.
• Aisance relationnelle, discipline et motivation à apprendre.
• Intérêt pour la finance personnelle, la prévoyance et la relation de confiance.

Aufgaben

• Conseiller des particuliers sur la prévoyance privée et l’épargne.
• Analyser les besoins, préparer des propositions adaptées et assurer le suivi des dossiers dans le CRM.
• Réaliser des rendez-vous en ligne et sur site selon la zone géographique.
• Développer une relation client durable et orientée qualité.

Jobbeschreibung

Consultant retraite 3a/3b junior, hybride

Entrée dans le conseil en finance et prévoyance, sans produits d’assurance. Focus sur 3a/3b, plans d’épargne ETF, constitution de patrimoine, planification retraite et budget.

Données clés

• Localité de marché : Martigny, Suisse
• Site de référence / rattachement : Convit GmbH, Rue de Cossonay 194, 1020 Renens, Suisse
• Contrat : poste fixe · Taux d’activité : 10–100 % selon le poste · Langue : français (B2+)
• Salaire : CHF 1500–7500/mois OTE (fixe + bonus selon activité et performance)
• Conseiller des particuliers sur la prévoyance privée, l’épargne, la planification financière et les solutions 3a/3b.
• Analyser les besoins, préparer des propositions adaptées et assurer le suivi des dossiers dans le CRM.
• Réaliser des rendez-vous en ligne et sur site selon la zone géographique.
• Développer une relation client durable, structurée et orientée qualité.

Votre profil

• Reconversion bienvenue; expérience en vente, service client ou conseil est un atout.
• Aisance relationnelle, discipline, sens du contact et motivation à apprendre.
• Intérêt marqué pour la finance personnelle, la prévoyance et la relation de confiance.
• Formation interne gratuite sur les bases du conseil financier et de la prévoyance.
• Possibilité d’effectuer gratuitement la formation VBV et d’obtenir une certification VBV.
• Mentoring, outils numériques modernes, environnement structuré et perspectives d’évolution.
• Homeoffice/hybride selon la fonction, horaires flexibles selon le poste.

Mobilité / frontaliers

• Candidatures depuis la Suisse romande bienvenues.
• Pour les candidats domiciliés côté France, permis G valable obligatoire.