Finanzplanerin/Finanzplaner

Crédit Agricole next bank (Suisse) SA; Zürich; Vor Ort; CHF 90.000 - 130.000; Vollzeit

Zusammenfassung

Crédit Agricole next bank (Suisse) SA sucht eine/n Finanzplaner/in für die Deutschschweiz (Bern, Basel, Zürich). Sie beraten Kundinnen und Kunden ganzheitlich zu Pensionierung, Anlagen, Finanzierung, Erbschaft und Steuern und arbeiten eng mit Kundenberaterninnen/Kundenberatern zusammen.

Sie verfügen über eine fundierte Ausbildung im Finanzplanungsbereich, beherrschen Deutsch und Französisch, und zeigen hohe Eigenverantwortung sowie unternehmerisches Denken.

Qualifikationen

• Beratung in allen Belangen der Finanzplanung
• Interdisziplinäre Zusammenarbeit mit internen Schnittstellen
• Fachwissen an Beraterinnen/Berater weitergeben
• Aktiv mit dem Bankennetzwerk arbeiten

Aufgaben

• Ganzheitliche Finanzplanung für Pensionierung, Anlagen, Finanzierung, Erbschaft und Steuern
• Koordination mit internen Abteilungen
• Durchführung von Informations- und Schulungsmaßnahmen
• Imagepflege der Bank intern sowie extern

Kenntnisse

Kundenorientierung

Verkaufstalent

Kommunikationsfähigkeit

Deutschkenntnisse

Französischkenntnisse

Dynamische Persönlichkeit

Ausbildung

Finanzplaner - eidg. Fachausweis

Dipl. Finanzplanungs-Experte

Jobbeschreibung

Möchten Sie in einer jungen, dynamischen Bank mit Ambitionen arbeiten?

Sind Werte wie Engagement, Aufrichtigkeit und Verantwortung für Sie genauso wichtig wie für uns? Dann zögern Sie nicht länger: Wir bei Crédit Agricole next bank lassen Raum für Ideen und geben jedem die Möglichkeit, sein volles Potenzial auszuschöpfen.

Darüber hinaus engagieren wir uns in zahlreichen CSR-Projekten, denn es ist für uns sehr wichtig, langfristig in nachhaltige Lösungen zu investieren.

Wir sind eine expandierende Bank von überschaubarer Grösse, mit einem angenehmen Arbeitsklima, bei dem der Mensch – ob Kunde oder Mitarbeiter – im Mittelpunkt steht. Möchten Sie etwas bewirken und die Zukunft der Bank mitgestalten?

Dann kommen Sie zu uns!

Sie sind eine Finanzplanerin/ein Finanzplaner?

Sie besitzen ein fundiertes Wissen im Finanzplanungsbereich?

Sie verfügen über eine hohe Eigenverantwortung und ein unternehmerisches Denken?

Sie sprechen fliessend Deutsch und Französisch?

Wir suchen eine Finanzplanerin/ein Finanzplaner für die Region: Deutschschweiz (Bern, Basel und Zürich).

Hauptaufgaben:

• Als Expertin/Experte im Finanzplanungsbereich, beraten sie gesamtheitlich unsere Kundschaft für alle Themen wie Pensionierung, Anlagen, Finanzierungen, Erbschaft und Steuern, in enger Zusammenarbeit mit unseren Kundenberaterinnen/Kundenberater
• Interdisziplinäre Zusammenarbeit mit internen Schnittstellen
• Gezielte Vermittlung von Fachwissen an unsere Kundenberaterinnen/Kundenberater
• Planung und Durchführung von Aktivitäten mit dem ganzen Bankennetzwerk
• Positives fördern des Images der Bank (intern sowie extern der Bank)
• Vertretung der Werte unserer Bank, diese helfen uns täglich Entscheidungen zu treffen im Hinblick auf Effizienz, Qualität, Zusammenarbeit, Rentabilität, Sicherheit und Risikokontrolle.

Ihre Kompetenzen und Erfahrung:

• Weiterbildung als Finanzplaner (z.B. Finanzplaner mit eidg. Fachausweis, Dipl. Finanzplanungs-Experte)
• Fliessende Deutsch- sowie Französischkenntnisse
• Mindestens 2 Jahre Berufserfahrung und fundiertes Wissen im Finanzplanungsbereich
• Starke Dienstleistungs-, Vertriebs und Kundenorientierung mit ausgeprägten Kommunikationsfähigkeiten
• Dynamische, belastbare und verkaufsorientierte Persönlichkeit