Finanzplaner: Ganzheitliche Vermögensplanung

Crédit Agricole next bank (Suisse) SA; Zürich; Vor Ort; CHF 90.000 - 130.000; Vollzeit

Zusammenfassung

Crédit Agricole next bank (Suisse) SA sucht eine/n Finanzplaner/in für die Deutschschweiz (Bern, Basel, Zürich). Sie beraten Kundinnen und Kunden ganzheitlich zu Pensionierung, Anlagen, Finanzierung, Erbschaft und Steuern und arbeiten eng mit Kundenberaterninnen/Kundenberatern zusammen.

Sie verfügen über eine fundierte Ausbildung im Finanzplanungsbereich, beherrschen Deutsch und Französisch, und zeigen hohe Eigenverantwortung sowie unternehmerisches Denken.

Qualifikationen

• Beratung in allen Belangen der Finanzplanung
• Interdisziplinäre Zusammenarbeit mit internen Schnittstellen
• Fachwissen an Beraterinnen/Berater weitergeben
• Aktiv mit dem Bankennetzwerk arbeiten

Aufgaben

• Ganzheitliche Finanzplanung für Pensionierung, Anlagen, Finanzierung, Erbschaft und Steuern
• Koordination mit internen Abteilungen
• Durchführung von Informations- und Schulungsmaßnahmen
• Imagepflege der Bank intern sowie extern

Kenntnisse

Kundenorientierung

Verkaufstalent

Kommunikationsfähigkeit

Deutschkenntnisse

Französischkenntnisse

Dynamische Persönlichkeit

Ausbildung

Finanzplaner - eidg. Fachausweis

Dipl. Finanzplanungs-Experte

Jobbeschreibung

Crédit Agricole next bank (Suisse) SA sucht eine/n Finanzplaner/in für die Deutschschweiz (Bern, Basel, Zürich). Sie beraten Kundinnen und Kunden ganzheitlich zu Pensionierung, Anlagen, Finanzierung, Erbschaft und Steuern und arbeiten eng mit Kundenberaterninnen/Kundenberatern zusammen.

Sie verfügen über eine fundierte Ausbildung im Finanzplanungsbereich, beherrschen Deutsch und Französisch, und zeigen hohe Eigenverantwortung sowie unternehmerisches Denken.