Finanzplaner:in

DAY ONE Recruitment AG; Schwyz; Hybrid; CHF 120.000 - 160.000; Vollzeit

Benefits dieser Stelle

Work-Life-Balance

Teamkultur

Attraktive Vorsorge- und Gehaltsstrukt

Zusammenfassung

DAY ONE Recruitment AG vermittelt im Auftrag einer etablierten Bank im Kanton Schwyz eine/n Finanzplaner/in. Sie erstellen eigenverantwortlich Finanz- und Pensionsplanungen und entwickeln Lösungen, die perfekt zur Lebenssituation und den Zielen der Kunden passen.

Sie begleiten das Beratungsteam bei der Umsetzung der Massnahmen, erkennen Cross-Selling-Potenziale und unterstützen den Vertrieb mit Fachkompetenz.

Qualifikationen

• Banklehre mit Weiterbildung zum Finanzberater / Finanzplaner (oder äquivalent).
• Mehrjährige Erfahrung im Schweizer Finanzdienstleistungssektor.
• Eine motivierte, dynamische und zielorientierte Arbeitsweise mit Freude am Kundenkontakt.
• Eine kommunikationsstarke, flexible und belastbare Persönlichkeit mit Akquisitionsflair.

Aufgaben

• Umfassende Planungen: Sie erstellen eigenverantwortlich Finanz- und Pensionsplanungen.
• Kundenfokus: Sie entwickeln Lösungen, die perfekt zur Lebenssituation und den Zielen der Kunden passen.
• Team-Support: Sie begleiten unsere Beratenden bei der Umsetzung der definierten Massnahmen.
• Wachstum: Sie erkennen Cross-Selling-Potenziale und nutzen diese aktiv.
• Präsenz: Sie unterstützen den Vertrieb mit Ihrer Fachkompetenz und wirken an Kundenanlässen mit.

Kenntnisse

Kundenberatung

Vertriebsorientierung

Kommunikationsstärke

Abschlussorientierung

Teamorientierung

Ausbildung

Banklehre + Weiterbildung Finanzberater/Finanzplaner

Jobbeschreibung

Unsere Kundin- eine etablierte Bank im Kanton Schwyz- sucht per sofort oder nach Vereinbarung eine:n Finanzplaner:in.

Das erwartet Sie:

• Umfassende Planungen: Sie erstellen eigenverantwortlich Finanz- und Pensionsplanungen.
• Kundenfokus: Sie entwickeln Lösungen, die perfekt zur Lebenssituation und den Zielen der Kunden passen.
• Team-Support: Sie begleiten unsere Beratenden bei der Umsetzung der definierten Massnahmen.
• Wachstum: Sie erkennen Cross-Selling-Potenziale und nutzen diese aktiv.
• Präsenz: Sie unterstützen den Vertrieb mit Ihrer Fachkompetenz und wirken an Kundenanlässen mit.

Das bringen Sie mit:

• Banklehre mit Weiterbildung zum Finanzberater / Finanzplaner (oder äquivalent).
• Mehrjährige Erfahrung im Schweizer Finanzdienstleistungssektor.
• Eine motivierte, dynamische und zielorientierte Arbeitsweise mit Freude am Kundenkontakt.
• Eine kommunikationsstarke, flexible und belastbare Persönlichkeit mit Akquisitionsflair.

Das bieten wir Ihnen:

• Work-Life-Balance: Flexibles Arbeiten im Kanton Schwyz und im Home-Office.
• Teamkultur: Ein motiviertes Team, das sich gegenseitig unterstützt.
• Perspektiven: Attraktive Vorsorge- und Gehaltsstrukturen.