Finanzplanerin

Basler Kantonalbank; Basel; Hybrid; CHF 100,000 - 140,000; Part time

Benefits offered by this job

Homeoffice

Flexible Arbeitszeiten

Guter Teamgeist

Job summary

Basler Kantonalbank in Basel sucht eine erfahrene Finanzplanerin zur Verstärkung des Teams Finanzplanung und Beratung & Lösungen. Die Position richtet sich an engagierte Expertinnen, die Privatkunden professionell beraten und langfristige Finanzkonzepte erarbeiten.

Sie führen Ersttermine durch, gewinnen Beratungsprojekte gegen Honorar, erstellen Finanzplanungen und arbeiten selbständig, lösungsorientiert und kundenorientiert.

Qualifications

• Mehrjährige Erfahrung als Finanzplanerin
• Fachspezifische Weiterbildung als eidg. Finanzplanerin, Finanzplanungsexpertin, MAS Financial Consulting
• Freude am Kontakt mit Menschen und die Gabe, sowohl Kundinnen als auch Kunden zu begeistern
• Selbständig, engagiert sowie lösungs- und ergebnisorientiert mit ausgeprägtem Verhandlungsgeschick
• Ausgeprägte Kommunikationsfähigkeiten und die Fähigkeit, komplexe finanzielle Sachverhalte verständlich, einfach und klar zu erklären

Responsibilities

• Durchführen von Erstterminen von vermögenden Privatkunden
• Gewinnen von Beratungsprojekten gegen Honorar
• Erstellen und Besprechen von Finanzplanungen
• Definition der weiteren Umsetzungsmassnahmen aus den Planungen zusammen mit den Kundenberatenden
• Anlaufstelle für Fragen vom Vertrieb im Zusammenhang mit Pensionierung, Steuern, Vorsorge

Skills

Finanzplanung

Kommunikation

Verhandlungsgeschick

Selbständigkeit

Kundenberatung

Education

eidg. Finanzplanerin

Finanzplanungsexpertin

MAS Financial Consulting

Job description

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Finanzplanerin

Basler Kantonalbank Vacant since : 15.10.2026 4001 Basel (BS) 80% - 100% By agreement Permanent

und - unsere Lieblingsfarben seit 1899. Schlicht. Elegant. Gradlinig. Als Arbeitgeberin hingegen sind erfrischend bunt, vielfältig und divers. Und manchmal ganz anders, als du vielleicht denkst. Wie hier beim Stelleninserat. Denn wer sagt eigentlich, dass Frauen bei männlichen Texten einfach so mitgemeint sind? Weil wir gerne noch mehr Frauenpower bei der BKB haben wollen, drehen wir darum den einfach um und schreiben in der weiblichen Form. Männer? Sind natürlich auch weiterhin willkommen. Möchtest du mehr dazu erfahren, wer wir sind und wie wir so ticken? .

, , und weitere Kolleginnen und Kollegen vom Team Finanzplanung und der Abteilung Beratung & Lösungen in Basel suchen Verstärkung. Mit anderen Worten: dich!

Dein neuer

• Durchführen von Erstterminen von vermögenden Privatkunden
• Gewinnen von Beratungsprojekten gegen Honorar
• Erstellen und Besprechen von Finanzplanungen
• Definition der weiteren Umsetzungsmassnahmen aus den Planungen zusammen mit den Kundenberatenden
• Anlaufstelle für Fragen vom Vertrieb im Zusammenhang mit Pensionierung, Steuern, Vorsorge

Davon profitieren wir

• Mehrjährige Erfahrung als Finanzplanerin
• Fachspezifische Weiterbildung als eidg. Finanzplanerin, Finanzplanungsexpertin, MAS Financial Consulting
• Freude am Kontakt mit Menschen und die Gabe, sowohl Kundenberatende als auch Kundinnen und Kunden zu begeistern
• Selbständig, engagiert sowie lösungs- und ergebnisorientiert mit ausgeprägtem Verhandlungsgeschick
• Ausgeprägte Kommunikationsfähigkeiten und die Fähigkeit, komplexe finanzielle Sachverhalte verständlich, einfach und klar zu erklären

So profitierst du

• Neben einer Bank mit viel Tradition, bei unserer jungen, kecken Tochter Bank Cler weitere spannende Wege finden, um den Konzern mitzugestalten
• Zeitlich flexibel arbeiten, Möglichkeiten für Homeoffice
• Ein unaufgeregter, herrlich unkomplizierter Teamgeist
• Interessante Entwicklungsmöglichkeiten - und wir stehen mit Rat und Tat zur Seite
• Du erwartest von uns ein rundum gutes Anstellungspaket? Recht hast du, geht es zu den Details und vielen weiteren Vorteilen

• Work location 4001 Basel (BS)
• Workload 80% - 100%
• Employment start By agreement
• Employment duration Permanent