Finanzplaner: Pensionsplanung & Analytik im Team

Zurich Insurance; Zürich; Hybrid; CHF 90.000 - 130.000; Teilzeit

Benefits dieser Stelle

Hybrides Arbeiten 40%

Zusammenfassung

Zurich Schweiz sucht einen Finanzplaner (m/w/d) zur eigenständigen Erstellung komplexer Finanz- und Pensionsplanungen im Vertriebsumfeld. In einem kleinen Team arbeiten Sie an der Weiterentwicklung von Planungstools und der Optimierung von Prozessen.

Sie bringen eidg. Fachausweis als Finanzplaner/in mit und verfügen idealerweise über Verkaufserfahrung sowie eine strukturierte, selbstständige Arbeitsweise. Deutsch sicher, weitere Sprachen von Vorteil.

Qualifikationen

• Weiterbildung als Finanzplaner/in mit eidg. Fachausweis ist notwendig.
• Praktische Erfahrung in Finanz- und Pensionsplanung, idealerweise mit Verkaufserfahrung.
• Offene, kommunikative und flexible Persönlichkeit.

Aufgaben

• Du erstellst selbstständig komplexe Finanz- und Pensionsplanungen für den Vertrieb.
• Du wirkst bei der Weiterentwicklung von Finanzplanungstools sowie der Optimierung von Prozessen mit.
• Du stellst den Wissenstransfer zu internen und externen Partnern sicher.
• Du engagierst dich in Fachgremien und arbeitest aktiv in Projekten mit.

Kenntnisse

Analytisches Denken

Teamfähigkeit

Zahlenaffinität

Ausbildung

eidg. Fachausweis Finanzplaner/in

Tools

Allfina Pro

Pension Planner

Jobbeschreibung

Zurich Schweiz sucht einen Finanzplaner (m/w/d) zur eigenständigen Erstellung komplexer Finanz- und Pensionsplanungen im Vertriebsumfeld. In einem kleinen Team arbeiten Sie an der Weiterentwicklung von Planungstools und der Optimierung von Prozessen.

Sie bringen eidg. Fachausweis als Finanzplaner/in mit und verfügen idealerweise über Verkaufserfahrung sowie eine strukturierte, selbstständige Arbeitsweise. Deutsch sicher, weitere Sprachen von Vorteil.