Finanzplanungsprofi: Vorsorge, Vermögen & Beratung

more-jobs; Chur; Vor Ort; CHF 100.000 - 150.000; Teilzeit

Zusammenfassung

Helvetia in Graubünden sucht eine/n Experte Finanzplanung (w/m/d) in Teilzeit oder Vollzeit (50–100%). Sie beraten Kundinnen und Kunden, erstellen Finanz- und Pensionsplanungen und unterstützen Beraterinnen und Berater, Schulungen inklusive.

Sie analysieren Märkte, planen Marketingmassnahmen und tragen Verantwortung für Controlling sowie Vermögens- und Vorsorgelösungen. Teamarbeit und Netzwerkaufbau sind zentral.

Qualifikationen

• Fundierte Ausbildung oder Studium in der Finanzdienstleistungsbranche.
• Mehrjährige Berufserfahrung im Finanzgeschäft, Schwerpunkt Vorsorge und Finanzen.

Aufgaben

• Beratung der Kunden, Erstellung von Finanz- und Pensionsplanungen.
• Begleitung und Befähigung von Kundenberatern, Schulungen anbieten.
• Marktanalyse durchführen und Strategien zur Marktbearbeitung entwickeln.
• Verantwortung für Marketingmaßnahmen, Umsetzung und Controlling.
• Aufbau enger Kundenbeziehungen und Netzwerkpflege innerhalb Helvetia.

Kenntnisse

Finanzberatung

Marktanalyse

Kundenbetreuung

Teamarbeit

Verkaufstraining

Ausbildung

Ausbildung oder Studium in Finanzdienstleistungsbranche

Jobbeschreibung

Helvetia in Graubünden sucht eine/n Experte Finanzplanung (w/m/d) in Teilzeit oder Vollzeit (50–100%). Sie beraten Kundinnen und Kunden, erstellen Finanz- und Pensionsplanungen und unterstützen Beraterinnen und Berater, Schulungen inklusive.

Sie analysieren Märkte, planen Marketingmassnahmen und tragen Verantwortung für Controlling sowie Vermögens- und Vorsorgelösungen. Teamarbeit und Netzwerkaufbau sind zentral.