Experte Finanzplanung – Vorsorge & Vermögen (Engadin)

Helvetia Versicherungen

Sankt Moritz

On-site

CHF 90,000 - 130,000

Part time

14 days+

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Job summary

Helvetia Versicherungen sucht am Standort Engadin eine:n Experte Finanzplanung (w/m/d) in Teilzeit oder Vollzeit. Region Engadin, 50-100%. Sie beraten Kundinnen und Kunden zu Vorsorge- und Finanzlösungen, analysieren Märkte und bauen den Bereich Versicherungs- und Banklösungen aktiv aus.

Sie arbeiten eng mit Kund:innen, Berater:innen und dem Team zusammen. Sie bringen fundierte Erfahrung in der Finanzdienstleistungsbranche, starke Kommunikations- und Analysefähigkeiten sowie Unternehmergeist mit

Qualifications

Fundierte Kenntnisse der Finanzdienstleistungsbranche und Produkte.
Ausbildung oder Studium im relevanten Bereich.
Starke Kommunikationsfähigkeiten in Deutsch (und ggf. Englisch).
Analytisches Denkvermögen und Zahlenaffinität.
Kundenorientierung und Dienstleistungsorientierung.

Responsibilities

Fachliche Expertise im Vorsorge- und Finanzgeschäft ausbauen und Kundinnen sowie Kunden beraten.
Marktanalysen durchführen und Marktbearbeitungsstrategien entwickeln.
Bereich Vorsorge und Finanzen aufbauen und mitgestalten (Vermögensverwaltung, Fonds).
Schulungen geben und Ansprechperson für Vorsorgefragen sein.
Enge Beziehungen zu Kundinnen und Kunden sowie interne Vernetzung stärken.