Berater:in Finanz- und Vorsorgeplanung – Hybrid

Zurich, Generalagentur Howald & Scheidegger AG; Bezirk Solothurn; Hybrid; CHF 90,000 - 120,000; Full time

Job summary

Zurich, Generalagentur Howald & Scheidegger AG sucht eine/n Spezialist/in Finanz- und Pensionsplanung. Sie beraten Privatkundschaft ganzheitlich zu Vorsorge, Vermögensaufbau, Absicherung und Pensionsplanung, analysieren individuelle Situationen und erstellen massgeschneiderte Finanzpläne.

Im Alltag führen Sie Beratungsgespräche, bereiten Offerten und Vergleichsrechnungen vor und arbeiten eng mit internen Fachstellen sowie externen Partnern zusammen.

Qualifications

• Fundierte Kenntnisse in Finanzplanung, Vorsorge- und Pensionsplanung sowie Versicherungs- und Steuerfragen.
• Ausgeprägte Beratungs- und Verkaufskompetenz, hohe Kundenorientierung und Beziehungsaufbau.
• Analytische und konzeptionelle Fähigkeiten, strukturierte Arbeitsweise, sicherer Umgang mit digitalen Tools.

Responsibilities

• Ganzheitliche Beratung von Privatkundschaft zu Vorsorge, Vermögensaufbau, Absicherung und Pensionsplanung.
• Erstellung massgeschneiderter Finanzpläne und verständliche Erläuterung an Kunden.
• Durchführung von Beratungsgesprächen, Offerten- und Vergleichsrechnungen, Zusammenarbeit mit internen Fachstellen und externen Partnern.
• Beobachtung von Markt- und Gesetzesänderungen und deren Umsetzung in Beratungen.

Skills

Finanzplanung

Vorsorge- und Pensionsplanung

Versicherungs- und Steuerfragen

Verständliche Beratung

Kundenorientierung

Analytische Fähigkeiten

MS-Office

Zahlenaffinität

Verkaufskompetenz

Education

Ausbildung im Finanzdienstleistungsbereich / Banking / Versicherungen / Betriebswirtschaft

Tools

MS-Office

Digitale Tools

Job description

Zurich, Generalagentur Howald & Scheidegger AG sucht eine/n Spezialist/in Finanz- und Pensionsplanung. Sie beraten Privatkundschaft ganzheitlich zu Vorsorge, Vermögensaufbau, Absicherung und Pensionsplanung, analysieren individuelle Situationen und erstellen massgeschneiderte Finanzpläne.

Im Alltag führen Sie Beratungsgespräche, bereiten Offerten und Vergleichsrechnungen vor und arbeiten eng mit internen Fachstellen sowie externen Partnern zusammen.