Conseiller placements & prévoyance (reconversion) hybride

Convit Central GmbH; Murten; Hybrid; CHF 17.000 - 84.000; Vollzeit

Benefits dieser Stelle

Hybrid work possible

Formation interne gratuite

Certification VBV

Zusammenfassung

Convit Central GmbH recherche un Conseiller placements et prévoyance en mode hybride pour accompagner des clients dans leur épargne, prévoyance et planification financière, avec un accent sur les solutions 3a/3b.

Profil apprécié : reconversion, expérience en vente ou service client, intérêt pour la finance personnelle, et capacité à établir une relation de confiance. Formation continue et possibilités de progression offertes, avec flexibilité d’horaires et travail hybride selon le poste.

Qualifikationen

• Reconversion bienvenue; expérience en vente, service client ou conseil est un atout.
• Aisance relationnelle, discipline, sens du contact et motivation à apprendre.
• Intérêt marqué pour la finance personnelle, la prévoyance et la relation de confiance.
• Formation interne gratuite sur les bases du conseil financier et de la prévoyance.

Aufgaben

• Conseiller les particuliers sur la prévoyance privée, l’épargne et les solutions 3a/3b.
• Analyser les besoins des clients, préparer des propositions et suivre les dossiers dans le CRM.
• Réaliser des rendez-vous en ligne et sur site selon la zone géographique.
• Développer une relation client durable, structurée et orientée qualité.

Kenntnisse

Vente

Service client

Conseil financier

Relationnel

Jobbeschreibung

Conseiller placements & prévoyance (reconversion) hybride

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About the job Conseiller placements & prévoyance (reconversion) hybride

Conseiller placements & prévoyance (reconversion) hybride

Entrée dans le conseil en finance et prévoyance, sans produits d’assurance. Focus sur 3a/3b, plans d’épargne ETF, constitution de patrimoine, planification retraite et budget.

Données clés :

• Localité de marché : Morat, Suisse
• Site de référence / rattachement : Rennweg 62, 2. Stock, 2504 Biel/Bienne, Suisse
• Contrat : poste fixe · Taux d’activité : 10–100 % selon le poste · Langue : français (B2+)
• Salaire : CHF 1500–7500/mois OTE (fixe + bonus selon activité et performance)
• Conseiller des particuliers sur la prévoyance privée, l’épargne, la planification financière et les solutions 3a/3b.
• Analyser les besoins, préparer des propositions adaptées et assurer le suivi des dossiers dans le CRM.
• Réaliser des rendez-vous en ligne et sur site selon la zone géographique.
• Développer une relation client durable, structurée et orientée qualité.

Votre profil :

• Reconversion bienvenue; expérience en vente, service client ou conseil est un atout.
• Aisance relationnelle, discipline, sens du contact et motivation à apprendre.
• Intérêt marqué pour la finance personnelle, la prévoyance et la relation de confiance.
• Formation interne gratuite sur les bases du conseil financier et de la prévoyance.
• Possibilité d’effectuer gratuitement la formation VBV et d’obtenir une certification VBV.
• Mentoring, outils numériques modernes, environnement structuré et perspectives d’évolution.
• Homeoffice/hybride selon la fonction, horaires flexibles selon le poste.

Mobilité / frontaliers :

• Candidatures depuis la Suisse romande bienvenues.
• Pour les candidats domiciliés côté France, permis G valable obligatoire.

Remarque :

Aucun product d’assurance; pas de promesse de clients fournis ni de rendez-vous fixes.