Conseiller planification retraite & budget (reconversion) Homeoffice possible

Convit Central GmbH; Aarberg; Hybrid; CHF 17.000 - 84.000; Vollzeit

Benefits dieser Stelle

Homeoffice

Hybrid work

Horaires flexibles

Zusammenfassung

Convit Central GmbH à Aarberg, Suisse, recherche un conseiller en planification retraite et budget en reconversion. Vous analysererez les besoins des clients et proposerez des solutions 3a/3b, épargne ETF et planification financière.

Horaires flexibles, travail hybride et possibilité de home office selon le poste. Vous bénéficierez d’une formation interne gratuite en conseil financier et de la perspective d’obtenir la certification VBV.

Qualifikationen

• Reconversions bienvenues; expérience en vente, service client ou conseil est un atout.
• Aisance relationnelle, discipline et sens du contact.
• Intérêt pour la finance personnelle et la prévoyance.
• Formation interne gratuite sur les bases du conseil financier et de la prévoyance.
• Possibilité d’effectuer gratuitement la formation VBV et d’obtenir une certification VBV.
• Mentoring, outils numériques modernes, environnement structuré et perspectives d’évolution.
• Homeoffice/hybride selon la fonction, horaires flexibles selon le poste.

Aufgaben

• Analyser les besoins des clients et préparer des propositions adaptées.
• Assurer le suivi des dossiers dans le CRM.
• Réaliser des rendez-vous en ligne et sur site selon la zone géographique.
• Développer une relation client durable et orientée qualité.

Kenntnisse

Aisance relationnelle

Discipline

Sens du contact

Motivation à apprendre

Expérience en vente/ service client

Tools

CRM

Jobbeschreibung

Conseiller planification retraite & budget (reconversion) Homeoffice possible

Job Openings Conseiller planification retraite & budget (reconversion) Homeoffice possible

Conseiller planification retraite & budget (reconversion) Homeoffice possible

Entrée dans le conseil en finance et prévoyance, sans produits d’assurance. Focus sur 3a/3b, plans d’épargne ETF, constitution de patrimoine, planification retraite et budget.

Données clés :

• Localité de marché : Aarberg, Suisse
• Site de référence / rattachement : Rennweg 62, 2. Stock, 2504 Biel/Bienne, Suisse
• Contrat : poste fixe - Taux d’activité : 10-100 % selon le poste - Langue : français (B2+)
• Salaire : CHF 1500-7500/mois OTE (fixe + bonus selon activité et performance)
• Conseiller des particuliers sur la prévoyance privée, l’épargne, la planification financière et les solutions 3a/3b.
• Analyser les besoins, préparer des propositions adaptées et assurer le suivi des dossiers dans le CRM.
• Réaliser des rendez-vous en ligne et sur site selon la zone géographique.
• Développer une relation client durable, structurée et orientée qualité.

Votre profil :

• Reconversion bienvenue; expérience en vente, service client ou conseil est un atout.
• Aisance relationnelle, discipline, sens du contact et motivation à apprendre.
• Intérêt marqué pour la finance personnelle, la prévoyance et la relation de confiance.
• Formation interne gratuite sur les bases du conseil financier et de la prévoyance.
• Possibilité d’effectuer gratuitement la formation VBV et d’obtenir une certification VBV.
• Mentoring, outils numériques modernes, environnement structuré et perspectives d’évolution.
• Homeoffice/hybride selon la fonction, horaires flexibles selon le poste.

Mobilité / frontaliers :

• Candidatures depuis la Suisse romande bienvenues.
• Pour les candidats domiciliés côté France, permis G valable obligatoire.

Remarque : Aucun produit d’assurance; pas de promesse de clients fournis ni de rendez-vous fixes.