Conseiller prévoyance 3a/3b junior hybride/Homeoffice

Convit Central GmbH; Saignelégier; Hybrid; CHF 17.000 - 84.000; Vollzeit

Benefits dieser Stelle

Formation VBV

Hybrid work option

Mentoring et outils modernes

Zusammenfassung

Convit Central GmbH à Saignelégier recherche un conseiller en prévoyance 3a/3b junior. Poste hybride avec Homeoffice; entrée dans le conseil en finance et prévoyance sans produit d’assurance, focalisé sur 3a/3b, épargne ETF, planification retraite et budget.

Vous analyerez les besoins, préparerez des propositions adaptées et assurerez le suivi des dossiers dans le CRM. Des rendez-vous en ligne et sur site seront organisés selon la zone géographique; formation interne gratuite et possibilité de

Qualifikationen

• Reconversions bienvenues; expérience en vente/ service client est un atout.
• Bonne relation client et discipline, sens du contact et envie d'apprendre.
• Intérêt pour la finance personnelle, la prévoyance et la confiance.
• Formation interne gratuite sur le conseil financier et de la prévoyance.
• Possibilité de formation VBV et certification VBV gratuite.
• Mentoring et outils numériques modernes, environnement structuré et évolution.
• Homeoffice/hybride selon la fonction et horaires flexibles selon le poste.

Aufgaben

• Conseiller les particuliers sur la prévoyance privée, l’épargne et les solutions 3a/3b.
• Analyser les besoins, proposer des solutions et suivre les dossiers dans le CRM.
• Réaliser des rendez-vous en ligne et sur site selon la zone géographique.
• Développer une relation client durable, structurée et orientée qualité.

Kenntnisse

Relation client

Aisance relationnelle

Orientation service client

Motivation à apprendre

Jobbeschreibung

Conseiller prévoyance 3a/3b junior hybride/Homeoffice

Job Openings Conseiller prévoyance 3a/3b junior hybride/Homeoffice

About the job Conseiller prévoyance 3a/3b junior hybride/Homeoffice

Conseiller prévoyance 3a/3b junior hybride/Homeoffice

Entrée dans le conseil en finance et prévoyance, sans produits d’assurance. Focus sur 3a/3b, plans d’épargne ETF, constitution de patrimoine, planification retraite et budget.

Données clés :

• Localité de marché : Saignelégier, Suisse
• Site de référence / rattachement : Rennweg 62, 2. Stock, 2504 Biel/Bienne, Suisse
• Contrat : poste fixe · Taux d’activité : 10–100 % selon le poste · Langue : français (B2+)
• Salaire : CHF 1500–7500/mois OTE (fixe + bonus selon activité et performance)
• Conseiller des particuliers sur la prévoyance privée, l’épargne, la planification financière et les solutions 3a/3b.
• Analyser les besoins, préparer des propositions adaptées et assurer le suivi des dossiers dans le CRM.
• Réaliser des rendez-vous en ligne et sur site selon la zone géographique.
• Développer une relation client durable, structurée et orientée qualité.

Votre profil :

• Reconversion bienvenue; expérience en vente, service client ou conseil est un atout.
• Aisance relationnelle, discipline, sens du contact et motivation à apprendre.
• Intérêt marqué pour la finance personnelle, la prévoyance et la relation de confiance.
• Formation interne gratuite sur les bases du conseil financier et de la prévoyance.
• Possibilité d’effectuer gratuitement la formation VBV et d’obtenir une certification VBV.
• Mentoring, outils numériques modernes, environnement structuré et perspectives d’évolution.
• Homeoffice/hybride selon la fonction, horaires flexibles selon le poste.

Mobilité / frontaliers :

• Candidatures depuis la Suisse romande bienvenues.
• Pour les candidats domiciliés côté France, permis G valable obligatoire.

Remarque :

• Aucun produit d’assurance; pas de promesse de clients fournis ni de rendez-vous fixes.